Aidez chacun à trouver des réponses, à prendre des décisions éclairées et à avancer. Configurez des agents pour servir de copilotes dans Salesforce, fournir des recommandations sur les enregistrements, fonctionner via des automatisations et des API, et accompagner les interactions dans Claude, sur vos portails clients et partenaires et sur votre site web.
Adaptez leurs instructions, leur contexte et leurs actions activées à vos processus, avec une visibilité sur l’utilisation et des contrôles sur les accès et les dépenses.
Votre socle pour l’assistance et l’automatisation
Connectez vos propres comptes d’IA ou utilisez les crédits REDA. Le modèle de financement s’applique à votre organisation Salesforce ; contactez REDA pour en changer.
Payez directement votre fournisseur. REDA fournit la plateforme d’orchestration, sans majoration de l’utilisation du fournisseur.
Anthropic · OpenAI · Gemini · DeepSeek
Utilisez les crédits REDA partagés de votre forfait. Choisissez les niveaux de traitement et suivez la consommation dans Salesforce.
REDA fournit et exploite les comptes des fournisseurs d’IA. Des crédits supplémentaires sont disponibles sous forme de recharges.
Votre fournisseur apporte l’IA. Votre abonnement REDA soutient la plateforme qui la met au travail : orchestration Salesforce, gouvernance configurable, outils d’administration, assistance et amélioration continue du produit à mesure que l’IA évolue.
L’utilisation de vos comptes reste mesurée pour les rapports et vos propres limites. Elle n’est pas déduite d’une enveloppe REDA. La console et la facture du fournisseur indiquent ses frais réels.
Examiner les limites des données et des identifiants →Comparer les deux modèles tarifaires →Votre administrateur connaît l’activité. REDA AI aide à transformer ce savoir en une configuration qu’il peut examiner, tester et améliorer.
Créez un agent avec un nom et un rôle, puis demandez à REDA AI d’examiner sa configuration. Il propose des améliorations des instructions, des paramètres, du contexte des enregistrements et des questions suggérées.
Vous décidez des suggestions à appliquer. Testez la configuration sur des situations réelles avant de la mettre à disposition de votre équipe.
Découvrez le fonctionnement de Build Agent with AI (s’ouvre dans un nouvel onglet)
7:11Décrivez le travail en langage courant, examinez la configuration proposée et placez Alex sur une page Opportunity.
Partez d’un besoin métier et testez un assistant de service fonctionnel.
Voir la démoLes vidéos sont diffusées sur YouTube. Politique de confidentialité.
Définissez le rôle et l’objectif. Ajoutez des consignes ou un exemple de fichier représentatif.
Comparez les changements proposés et leur justification à vos besoins métier.
Conservez ce qui convient, affinez ce qui doit l’être et testez le résultat avec votre équipe.
Utilisez l’IA pour rédiger ou affiner les instructions selon l’objectif de l’agent. Comparez la reformulation proposée à votre texte initial avant de décider ce que vous souhaitez conserver.
Les contrôles de qualité intégrés signalent les répétitions, la longueur et la structure. Les scores décrivent ces contrôles, pas l’exactitude des réponses ; les nombres de tokens sont des estimations.
Découvrez Prompt Optimizer (s’ouvre dans un nouvel onglet)
4:20Complétez le processus de service d’Alex avec des consignes sur la garantie à l’aide de Prompt Builder, puis vérifiez la mise à jour de la requête et l’e-mail au client.
Adaptez un agent existant à l’évolution de vos besoins métier.
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Indiquez la procédure, l’objectif et les changements précis souhaités.
Examinez le texte, l’explication et les estimations du nombre de tokens.
Vérifiez que les règles importantes sont conservées et testez des scénarios représentatifs.
Choisissez les champs d’enregistrement qui aident à comprendre la situation. REDA AI peut suggérer des champs de contexte et des descriptions à partir du schéma de vos objets Salesforce.
Votre administrateur examine la configuration proposée. Un contexte pertinent commence par la compréhension de votre modèle de données et des personnes qui doivent y avoir accès.
Découvrez la configuration du contexte (s’ouvre dans un nouvel onglet)
3:01Étendez Alex des Opportunities aux Cases, examinez le contexte ajouté et testez un suivi de service depuis la page Case.
Permettez au même agent d’intervenir dans une autre partie de votre processus.
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Choisissez l’objet et examinez sa configuration de contexte existante.
Obtenez des suggestions de champs et de descriptions utiles à l’objectif de l’agent.
Vérifiez la pertinence et les accès, puis testez les informations disponibles dans l’expérience.
Démarrez avec de l’accompagnement. Nous construisons avec vous le premier pilote au périmètre défini. Ces outils soutiennent le travail de votre administrateur ; la connaissance métier et les tests restent essentiels. Les analyses assistées par l’IA utilisent des crédits REDA avec IA incluse, ou votre compte fournisseur configuré avec Votre propre IA.
Lire le guide de configuration (s’ouvre dans un nouvel onglet)Commencez par les fonctionnalités intégrées. Ajoutez des outils propres à votre métier lorsque vos processus l’exigent.
Choisissez ce dont chaque configuration a besoin, selon la disponibilité par canal et les autorisations.
Découvrez le catalogue complet (s’ouvre dans un nouvel onglet)Interrogez les enregistrements, récupérez les détails et utilisez la structure de vos objets Salesforce.
Enregistrements · requêtes · schémaCréez ou mettez à jour des enregistrements, préparez le suivi et envoyez des communications via les actions autorisées.
Enregistrements · tâches · e-mailPlanifiez une action, poursuivez un processus configuré ou consultez un autre agent configuré.
Planification · processus · délégationExposez une requête Salesforce paramétrée pour une question métier précise.
Connaissances en SOQL et en configurationAssociez les colonnes CSV aux champs Salesforce pour un processus d’importation défini.
Configuration des correspondances et de la validationUtilisez un outil reposant sur Apex pour une logique spécialisée ou une intégration.
Développement, déploiement et testsNombre d’outils intégrés vérifié pour REDA AI 1.16000. Les outils et actions sont des composants ; votre configuration détermine leur utilisation.
Mettez l’assistance et l’automatisation configurées à disposition de votre équipe, de vos processus, de vos clients et de vos partenaires. Découvrez chaque expérience ci-dessous.
Un copilote pour votre équipe
Offrez à vos équipes un copilote dans Salesforce, configuré selon leurs rôles, vos processus métier et vos politiques. Vos collaborateurs lancent la conversation : ils posent des questions en langage courant, examinent les résultats et décident des actions à mener, dans les limites des autorisations et des garde-fous que vous définissez.
Moins de temps à rassembler les informations. Plus de temps pour faire avancer le travail.
de problèmes résolus en plus par heure en moyenne dans une étude portant sur 5 172 professionnels de l’assistance client utilisant un assistant IA.
Recherche indépendante · Brynjolfsson, Li et Raymond · QJE, 2025. Lire l’étude ↗
Résultats d’une étude, et non résultats mesurés de REDA AI.
Découvrez comment Maya examine une demande de prêt et comment Clara aide un contrôleur financier à explorer les enregistrements métier. Chaque copilote est configuré pour un rôle et un processus différents.
4:24Examinez les pièces d’un dossier, mettez à jour les champs Lead et envoyez un e-mail aux couleurs de votre entreprise, depuis un même espace de travail Salesforce.
Découvrez comment les constats deviennent des actions validées que votre équipe peut suivre.
Voir la démoLes vidéos sont diffusées sur YouTube. Politique de confidentialité.
4:52Interrogez Clara sur les factures échues, examinez les soldes clients et comparez l’évolution du chiffre d’affaires dans REDA Financials AI.
Passez d’une question financière aux enregistrements justificatifs, puis à la prochaine action de suivi.
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Des recommandations pour votre équipe
Donnez des conseils à vos équipes directement sur l’enregistrement Salesforce, sans avoir à ouvrir de conversation. REDA AI utilise les informations de l’enregistrement et les procédures et politiques que vous configurez pour signaler les points à traiter, en expliquer la raison et proposer la prochaine étape. Les nouveaux arrivants et leurs collègues expérimentés peuvent ainsi suivre une approche cohérente.
Moins d’incertitude. Des priorités plus claires. Des méthodes de travail plus cohérentes.
mois d’ancienneté. Dans une étude sur l’assistance client, les collaborateurs comptant deux mois d’ancienneté et utilisant l’IA ont obtenu des résultats comparables à ceux de collaborateurs ayant plus de six mois d’ancienneté sans cette assistance.
Recherche indépendante · Brynjolfsson, Li et Raymond · QJE, 2025. Lire l’étude ↗
Assistance par l’IA dans le support client ; cette étude ne teste ni les recommandations sur les enregistrements ni REDA AI.
Cet exemple de configuration pour la vente B2B met en évidence les suivis, les risques potentiels et les informations à vérifier, directement dans l’opportunité. Vos recommandations sont adaptées à vos propres enregistrements, rôles et procédures.
Une recommandation concise met en lumière le contexte de l’opportunité pendant que vos équipes travaillent dans Salesforce.
Agrandir la capture d’écran ⤢
Ouvrez le détail pour examiner les actions suggérées, les risques potentiels et les lacunes dans les informations disponibles avant de décider de la suite.
Agrandir la capture d’écran ⤢Automatisation et API pour vos processus
Laissez un événement métier déclencher le travail. Configurez REDA AI pour y répondre, suivre vos procédures et exécuter les actions que vous autorisez, en sollicitant vos équipes lorsqu’un jugement ou une approbation est nécessaire.
Connectez-le à l’aide de Salesforce Flows et des API, puis étendez ses outils et actions au fil de l’évolution de vos besoins métier.
Moins de tâches courantes à coordonner. Plus de temps pour les décisions qui nécessitent vos équipes.
Gestion des e-mails assistée par l’IA
2 heures
de moins consacrées aux e-mails par semaine chez les collaborateurs ayant utilisé l’outil d’IA, au cours de la seconde moitié d’une étude randomisée de six mois menée dans 66 entreprises.
Dillon et al. · NBER, 2025.
Lire l’étude ↗
Étude sur des collaborateurs utilisant une assistance IA ; elle ne mesure ni les processus autonomes ni REDA AI.
L’IA dans les processus comptables
7,5 jours
de réduction du délai de reporting de fin de mois associés à l’adoption de l’IA dans une étude de terrain couvrant 79 petites et moyennes entreprises.
Choi et Xie · Journal of Accounting Research, 2026.
Lire l’étude ↗
Association avec l’adoption de l’IA ; cette étude n’isole pas les processus autonomes et ne mesure pas REDA AI.
Suivez une demande WhatsApp via REDA Connect et REDA One : Mira utilise les enregistrements Salesforce et les procédures configurées pour répondre et mettre à jour la demande.
6:26Suivez une demande WhatsApp de REDA Connect à Salesforce : Mira consulte les biens immobiliers, recueille les besoins et met la demande à jour.
Reliez vos données et procédures aux demandes reçues par d’autres canaux.
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Claude et MCP pour votre équipe
Permettez à vos collaborateurs de travailler avec Salesforce depuis Claude via REDA AI. Les demandes passent par des agents configurés avec vos connaissances métier, vos procédures et les outils et actions autorisés, en utilisant les droits d’accès Salesforce de l’utilisateur connecté.
Exploitez les résultats dans Claude pour les analyser, créer des graphiques et rédiger des rapports, sans recréer vos instructions métier à chaque conversation.
Moins d’exports et d’explications répétées. Plus de temps pour transformer les réponses en travail utile.
demandes d’organismes à but non lucratif évaluées en moins d’une heure. Smartsheet indique que son équipe de responsabilité sociale des entreprises a utilisé son connecteur MCP avec Claude pour évaluer ces demandes.
Étude de cas client externe · Smartsheet / Anthropic. Lire l’étude de cas ↗
Exemple rapporté par l’entreprise ; il ne s’agit pas d’un résultat mesuré de REDA AI.
Suivez Clara alors qu’un contrôleur financier explore les enregistrements Salesforce dans Claude et prépare une synthèse mensuelle. La même connexion peut servir d’autres rôles, enregistrements et procédures.
5:02Utilisez Clara via MCP pour explorer les enregistrements financiers de Salesforce, comparer les mois et préparer une synthèse de gestion avec des graphiques et un PDF.
Conservez un accès délimité à Salesforce tout en exploitant les résultats renvoyés dans Claude.
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Portails clients et partenaires
Offrez aux clients et partenaires un moyen plus clair d’obtenir de l’aide et de faire avancer leurs demandes. REDA AI intègre vos connaissances métier et vos procédures à votre portail Salesforce pour aider chacun à comprendre la marche à suivre et à exécuter les actions que vous mettez à disposition, à partir des informations auxquelles il est autorisé à accéder.
Lorsque votre équipe doit intervenir, elle peut poursuivre avec le contexte déjà recueilli.
Moins d’allers-retours. Une expérience plus fluide pour les personnes que vous accompagnez.
Une hausse de 29 points de pourcentage du taux de libre-service dans le processus d’assistance à la livraison de cartes de Nubank, par rapport aux versions antérieures de son assistant IA.
Recherche sectorielle · Gupta et al. · KDD, 2026. Lire l’étude ↗
Étude rédigée par l’entreprise sur un déploiement externe ; il ne s’agit pas de performances mesurées de REDA AI.
Cet exemple de cas d’usage montre comment configurer REDA AI pour l’assistance client sur un portail. Votre configuration peut correspondre à d’autres parcours clients et partenaires.
3:16Découvrez comment Gungun aide un client connecté à consulter une requête et à créer une nouvelle demande d’assistance avec les informations nécessaires à l’équipe de service.
Conservez le contexte du client dans l’assistance, dans les limites des autorisations de l’utilisateur du portail.
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Conçu dans votre Salesforce. Disponible sur votre site web.
Aidez les visiteurs à découvrir vos produits et services, à comprendre ce qui répond à leurs besoins et à avancer vers l’achat. REDA AI intègre vos connaissances métier et vos processus commerciaux à la conversation, selon les informations et actions que vous autorisez.
Directement connecté à votre Salesforce, il peut recueillir les besoins, créer une demande ou organiser un échange avec votre équipe, avec le contexte déjà disponible.
Rapprochez l’intérêt d’un visiteur de la prochaine opportunité pour votre équipe.
Un meilleur taux de conversion en achat dans une expérience de terrain randomisée portant sur un chatbot IA d’avant-vente sur une plateforme de commerce en ligne.
Recherche externe · Fang et al. · Rapportée par Columbia Business School, 2025. Lire la recherche ↗
Recherche externe sur le commerce en ligne ; il ne s’agit pas d’un résultat mesuré de REDA AI.
Cet exemple de cas d’usage montre comment configurer REDA AI pour les demandes sur les produits. Votre configuration peut correspondre à d’autres produits, services et processus commerciaux.
3:29Découvrez comment Penny répond aux questions sur les produits à partir du catalogue à jour, comprend les besoins d’un visiteur et crée un Lead dans Salesforce.
Transmettez à votre équipe commerciale les échanges sur les produits et le contexte de la demande.
Voir la démoLes vidéos sont diffusées sur YouTube. Politique de confidentialité.
Allez au-delà de la configuration. Donnez à votre administrateur une visibilité sur l’utilisation de l’IA et des outils pratiques pour enquêter lorsqu’un point mérite son attention.
Fixez des limites d’utilisation et examinez l’activité des conversations, les tokens et les crédits pour comprendre la consommation et cibler vos optimisations.
Découvrez l’analyse des conversations (s’ouvre dans un nouvel onglet)Utilisez le débogueur de conversations pour examiner une interaction et obtenir des suggestions à évaluer au regard de la configuration de l’agent.
Découvrez le débogueur de conversations (s’ouvre dans un nouvel onglet)Utilisez l’analyse des incidents assistée par l’IA pour examiner les problèmes enregistrés et les pistes de résolution possibles.
Découvrez l’analyse des incidents (s’ouvre dans un nouvel onglet)L’amélioration passe par la vérification. Les suggestions de diagnostic aident votre administrateur à enquêter ; elles ne corrigent pas automatiquement la configuration et ne prouvent pas un résultat métier.
Comprendre les contrôles de qualité des prompts (s’ouvre dans un nouvel onglet)REDA AI relie le raisonnement du modèle à votre contexte métier configuré et aux outils qui exécutent le travail.
Une personne sollicite de l’aide, ou un processus configuré appelle REDA AI.
REDA AI prépare les instructions configurées, les données pertinentes et les outils disponibles.
Le modèle externe configuré traite le contexte fourni et peut demander des appels d’outils.
REDA AI exécute les outils autorisés selon les contrôles du canal concerné et renvoie les résultats, avec une vérification lorsqu’elle est configurée.
Clarifiez le parcours des données. Le contenu métier pertinent peut être transmis au fournisseur d’IA. L’exécution dans Salesforce, le traitement externe et les contrôles d’accès propres à chaque canal sont expliqués dans notre guide de confiance.
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