Ajude as pessoas a encontrar respostas, tomar decisões informadas e realizar o trabalho. Configure agentes para atuar como copilotos dentro do Salesforce, oferecer recomendações nos registros, executar processos por meio de automações e APIs e apoiar interações no Claude, em portais de clientes e parceiros e no seu site.
Adapte as instruções, o contexto e as ações habilitadas aos seus processos, com visibilidade do uso e controles de acesso e gastos.
Sua base para assistência e automação
Conecte suas próprias contas de IA ou use créditos REDA. O modelo de financiamento se aplica à sua organização Salesforce; fale com a REDA para mudar.
Pague diretamente ao seu provedor. A REDA fornece a plataforma de orquestração, sem acréscimo sobre o uso do provedor.
Anthropic · OpenAI · Gemini · DeepSeek
Use os créditos REDA compartilhados do seu plano. Escolha níveis de processamento e acompanhe o consumo no Salesforce.
A REDA fornece e opera as contas dos provedores de IA. Créditos adicionais estão disponíveis por meio de recargas.
Seu provedor fornece a IA. Sua assinatura REDA sustenta a plataforma que a coloca para trabalhar: orquestração no Salesforce, governança configurável, ferramentas administrativas, suporte e melhoria contínua do produto conforme a IA evolui.
O uso das suas contas continua sendo medido para relatórios e seus próprios limites. Ele não é descontado de uma franquia REDA. O console e a fatura do provedor mostram os valores efetivamente cobrados.
Revisar os limites de dados e credenciais →Comparar os dois modelos de preços →Seu administrador conhece o negócio. A REDA AI ajuda a transformar esse conhecimento em uma configuração que ele pode revisar, testar e melhorar.
Crie um agente com nome e função e peça à REDA AI que revise sua configuração. Ela propõe melhorias nas instruções, nas configurações, no contexto de registro e nas perguntas sugeridas.
Você decide quais sugestões aplicar. Teste a configuração com cenários reais antes de disponibilizá-la para sua equipe.
Veja como funciona o Build Agent with AI (abre em uma nova aba)
7:11Descreva o trabalho em linguagem cotidiana, revise a configuração proposta e coloque Alex em uma página de oportunidade.
Comece com uma necessidade do negócio e teste um assistente de atendimento em ação.
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Defina a função e o objetivo. Adicione orientações ou um arquivo de exemplo representativo.
Veja as alterações propostas e seus motivos, considerando os requisitos do seu negócio.
Mantenha o que faz sentido, ajuste o que precisa melhorar e teste o resultado com sua equipe.
Use IA para redigir ou aprimorar instruções de acordo com o objetivo do agente. Compare a reformulação sugerida com o texto original antes de decidir o que manter.
Verificações de qualidade integradas apontam repetições, extensão e estrutura. As pontuações descrevem essas verificações — não a precisão das respostas — e os números de tokens são estimativas.
Conheça o Prompt Optimizer (abre em uma nova aba)
4:20Amplie o fluxo de atendimento de Alex com orientações sobre garantia usando o Prompt Builder. Depois, confira a atualização do caso e o e-mail ao cliente.
Adapte um agente existente à medida que os requisitos do seu negócio evoluem.
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Informe o procedimento, o objetivo e as alterações específicas que deseja.
Revise o texto, a explicação e as estimativas de quantidade de tokens.
Confirme que as regras importantes foram mantidas e teste cenários representativos.
Escolha quais campos do registro ajudam a explicar a situação. A REDA AI pode sugerir campos de contexto e descrições usando o esquema de objetos do seu Salesforce.
Seu administrador revisa a configuração proposta. O contexto relevante começa pela compreensão do seu modelo de dados e de quem deve ter acesso a ele.
Veja como o contexto é configurado (abre em uma nova aba)
3:01Amplie Alex de oportunidades para casos, revise o contexto adicionado e teste uma ação de acompanhamento na página do caso.
Ajude o mesmo agente a trabalhar em outra etapa do seu processo.
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Escolha o objeto e revise sua configuração de contexto atual.
Receba sugestões de campos e descrições que apoiem o objetivo do agente.
Confira a relevância e o acesso e teste as informações disponíveis na experiência.
Comece com apoio. Criamos com você o primeiro piloto com escopo definido. Essas ferramentas apoiam o trabalho do seu administrador; o conhecimento do negócio e os testes continuam essenciais. A análise com apoio de IA usa créditos REDA com IA incluída ou sua conta de provedor configurada com Use sua própria IA.
Leia o guia de configuração (abre em uma nova aba)Comece com os recursos integrados. Adicione ferramentas específicas do negócio quando seu processo precisar de mais.
Escolha o que cada configuração precisa, conforme a disponibilidade no canal e as permissões.
Explore o catálogo completo (abre em uma nova aba)Consulte registros, obtenha detalhes e trabalhe com a estrutura de objetos do seu Salesforce.
Registros · consultas · esquemaCrie ou atualize registros, prepare atividades de acompanhamento e envie comunicações por meio das ações permitidas.
Registros · tarefas · e-mailAgende uma ação, dê continuidade a um processo configurado ou consulte outro agente configurado.
Agendamento · processos · delegaçãoDisponibilize uma consulta parametrizada do Salesforce para uma pergunta de negócio específica.
Conhecimento de SOQL e configuraçãoMapeie colunas CSV para campos do Salesforce em um processo de importação definido.
Configuração de mapeamento e validaçãoUse uma ferramenta baseada em Apex para lógica especializada ou uma integração.
Desenvolvimento, implantação e testesQuantidade de recursos integrados verificada na REDA AI 1.16000. Ferramentas e ações são componentes; sua configuração determina como serão usados.
Disponibilize assistência e automação configuradas para sua equipe, seus processos, seus clientes e seus parceiros. Explore cada experiência abaixo.
Copiloto para sua equipe
Ofereça à sua equipe um copiloto no Salesforce, configurado de acordo com suas funções, seus processos de negócio e suas políticas. As pessoas iniciam a conversa: fazem perguntas em linguagem simples, revisam as conclusões e decidem quais ações realizar — dentro das permissões e dos limites que você define.
Menos tempo reunindo informações. Mais tempo para sua equipe avançar no trabalho.
mais problemas resolvidos por hora, em média, em um estudo com 5.172 profissionais de atendimento ao cliente que usavam um assistente de IA.
Pesquisa independente · Brynjolfsson, Li e Raymond · QJE, 2025. Leia o estudo ↗
Conclusões do estudo, não um resultado medido da REDA AI.
Veja Maya revisar uma solicitação de empréstimo e Clara ajudar um controller financeiro a explorar registros do negócio. Cada copiloto é configurado para uma função e um processo diferentes.
4:24Revise documentos de solicitações, atualize campos de leads e dê continuidade ao atendimento com um e-mail com a identidade da empresa — tudo no mesmo espaço de trabalho do Salesforce.
Veja as constatações se tornarem ações revisadas que sua equipe pode acompanhar.
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4:52Pergunte sobre faturas vencidas, investigue saldos de clientes e compare variações de receita com Clara no REDA Financials AI.
Passe de uma dúvida financeira aos registros de suporte e à próxima ação de acompanhamento.
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Recomendações para sua equipe
Ofereça orientações diretamente no registro do Salesforce, sem precisar iniciar uma conversa. A REDA AI usa as informações do registro e os procedimentos e políticas que você configura para destacar o que exige atenção, explicar o motivo e sugerir o próximo passo — ajudando novos integrantes e colegas experientes a seguir uma abordagem consistente.
Menos suposições. Prioridades mais claras. Formas de trabalhar mais consistentes.
meses de experiência na função. Em um estudo de atendimento ao cliente, profissionais com dois meses na função usando assistência de IA tiveram desempenho comparável ao de profissionais com mais de seis meses na função sem essa assistência.
Pesquisa independente · Brynjolfsson, Li e Raymond · QJE, 2025. Leia o estudo ↗
Assistência de IA no atendimento ao cliente; não é um teste de recomendações baseadas em registros nem da REDA AI.
Esta configuração de exemplo para vendas B2B destaca acompanhamentos, riscos potenciais e informações que precisam ser verificadas — dentro da própria oportunidade. Suas recomendações são adaptadas aos seus registros, funções e procedimentos.
Uma recomendação concisa destaca o contexto da oportunidade enquanto sua equipe trabalha no Salesforce.
Ampliar captura de tela ⤢
Abra os detalhes para revisar as ações sugeridas, os riscos potenciais e as lacunas nas informações disponíveis antes de decidir como prosseguir.
Ampliar captura de tela ⤢Automação e APIs para seus processos
Deixe um evento do negócio iniciar o trabalho. Configure a REDA AI para responder, seguir seus procedimentos e realizar as ações que você permite, envolvendo sua equipe quando houver necessidade de julgamento ou aprovação.
Conecte-a por meio de fluxos do Salesforce e APIs e amplie suas ferramentas e ações conforme as necessidades do negócio evoluem.
Menos tarefas rotineiras para coordenar. Mais tempo para decisões que precisam das pessoas.
Trabalho com e-mail apoiado por IA
2 horas
a menos por semana em e-mails entre os profissionais que usaram a ferramenta de IA, na segunda metade de um estudo randomizado de seis meses em 66 empresas.
Dillon et al. · NBER, 2025.
Leia o estudo ↗
Estudo de profissionais usando assistência de IA; não mede processos autônomos nem a REDA AI.
IA em processos contábeis
7,5 dias
a menos no prazo de divulgação dos relatórios de fechamento mensal, associados à adoção de IA em uma pesquisa de campo com 79 pequenas e médias empresas.
Choi e Xie · Journal of Accounting Research, 2026.
Leia o estudo ↗
Associação com a adoção de IA; não isola processos autônomos nem mede a REDA AI.
Acompanhe uma consulta pelo WhatsApp passando pela REDA Connect e pela REDA One, com Mira usando registros do Salesforce e procedimentos configurados para responder e atualizar a consulta.
6:26Acompanhe uma consulta pelo WhatsApp desde o REDA Connect até o Salesforce, enquanto Mira verifica os registros de imóveis, coleta requisitos e atualiza a consulta.
Conecte seus dados e procedimentos ao trabalho que chega por outros canais.
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Claude e MCP para sua equipe
Permita que sua equipe trabalhe com o Salesforce a partir do Claude, por meio da REDA AI. As solicitações passam por agentes configurados com seu conhecimento de negócio, seus procedimentos e suas ferramentas e ações permitidas, usando o acesso ao Salesforce do usuário conectado.
Leve os resultados para o Claude para analisar, criar gráficos e transformá-los em relatórios — sem reconstruir suas instruções de negócio em cada conversa.
Menos exportações e explicações repetidas. Mais tempo para transformar respostas em trabalho útil.
candidaturas de organizações sem fins lucrativos avaliadas em menos de uma hora. A Smartsheet relata que sua equipe de responsabilidade social corporativa usou seu conector MCP com o Claude para avaliar as candidaturas.
Estudo de caso de cliente externo · Smartsheet / Anthropic. Leia o estudo de caso ↗
Exemplo relatado pela empresa; não é um resultado medido da REDA AI.
Acompanhe Clara enquanto um controller financeiro explora registros do Salesforce no Claude e prepara um relatório mensal. A mesma conexão pode apoiar outras funções, registros e procedimentos.
5:02Use Clara via MCP para explorar registros financeiros do Salesforce, comparar meses e preparar um resumo gerencial com gráficos e um PDF.
Mantenha o acesso ao Salesforce dentro do escopo definido enquanto trabalha com os resultados retornados no Claude.
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Portais de clientes e parceiros
Ofereça a clientes e parceiros uma forma mais clara de obter ajuda e avançar com suas solicitações. A REDA AI leva seu conhecimento de negócio e seus procedimentos para o portal Salesforce, ajudando as pessoas a entender o que precisam fazer e a realizar as ações que você disponibiliza, usando as informações às quais têm permissão de acesso.
Quando sua equipe precisar intervir, poderá continuar com o contexto já registrado.
Menos idas e vindas. Uma experiência mais fluida para as pessoas que você atende.
Um aumento de 29 pontos percentuais na taxa de autoatendimento no processo de suporte à entrega de cartões do Nubank, em comparação com versões anteriores do assistente de IA.
Pesquisa do setor · Gupta et al. · KDD, 2026. Leia o estudo ↗
Estudo elaborado pela empresa sobre uma implantação externa; não é desempenho medido da REDA AI.
Este caso de uso de exemplo mostra como a REDA AI pode ser configurada para atendimento ao cliente em um portal. Sua configuração pode refletir outras jornadas de clientes e parceiros.
3:16Veja Gungun ajudar um cliente autenticado a consultar um caso e abrir uma nova solicitação de suporte com os detalhes necessários para a equipe de atendimento.
Leve o contexto do cliente para o suporte, respeitando as permissões do usuário do portal.
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Criada no seu Salesforce. Disponível no seu site.
Ajude os visitantes a explorar seus produtos e serviços, entender o que atende às suas necessidades e dar o próximo passo rumo à compra. A REDA AI leva seu conhecimento de negócio e seus processos de vendas para a conversa, configurada de acordo com as informações e ações que você permite.
Conectada diretamente ao seu Salesforce, ela pode registrar requisitos, criar uma consulta ou combinar uma conversa com sua equipe — com o contexto já disponível.
Menos distância entre o interesse de um visitante e a próxima oportunidade da sua equipe.
Maior conversão em compras em um experimento de campo randomizado com um chatbot de pré-venda com IA em uma plataforma de varejo on-line.
Pesquisa externa · Fang et al. · Divulgada pela Columbia Business School, 2025. Leia a pesquisa ↗
Pesquisa externa sobre varejo on-line; não é um resultado medido da REDA AI.
Este caso de uso de exemplo mostra como a REDA AI pode ser configurada para consultas sobre produtos. Sua configuração pode refletir diferentes produtos, serviços e processos de vendas.
3:29Veja Penny responder a perguntas sobre produtos usando registros atuais do catálogo, entender os requisitos de um visitante e registrar um lead no Salesforce.
Entregue à sua equipe de vendas a conversa sobre o produto junto com o contexto da consulta.
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Vá além da configuração. Dê ao seu administrador visibilidade de como a IA está sendo usada e ferramentas práticas para investigar o que exige atenção.
Defina limites de uso e revise a atividade das conversas, os tokens e os créditos para entender o consumo e direcionar o trabalho de otimização.
Explore a análise de conversas (abre em uma nova aba)Use o depurador de conversas para examinar uma interação e obter sugestões a serem avaliadas em relação à configuração do agente.
Conheça o depurador de conversas (abre em uma nova aba)Use a análise de incidentes com apoio de IA para investigar problemas registrados e revisar possíveis próximos passos.
Explore a análise de incidentes (abre em uma nova aba)O aprimoramento é um processo de revisão. As sugestões de diagnóstico ajudam seu administrador a investigar; elas não corrigem automaticamente a configuração nem comprovam um resultado de negócio.
Entenda as verificações de qualidade dos prompts (abre em uma nova aba)A REDA AI conecta o raciocínio do modelo ao contexto de negócio que você configurou e às ferramentas que realizam o trabalho.
Uma pessoa pede ajuda ou um processo configurado aciona a REDA AI.
A REDA AI prepara as instruções configuradas, os dados relevantes e as ferramentas disponíveis.
O modelo externo configurado processa o contexto fornecido e pode solicitar chamadas de ferramentas.
A REDA AI executa as ferramentas permitidas sob os controles aplicáveis ao canal e retorna os resultados, com revisão quando configurada.
Tenha clareza sobre o fluxo de dados. Conteúdo de negócio relevante pode ser enviado ao provedor de IA. A execução no Salesforce, o processamento externo e os controles de acesso de cada canal são explicados no nosso guia de confiança.
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