Ayude a las personas a encontrar respuestas, tomar decisiones informadas y completar su trabajo. Configure agentes como copilotos dentro de Salesforce, para ofrecer recomendaciones sobre registros, ejecutarse mediante automatizaciones y API, y apoyar interacciones en Claude, portales de clientes y socios, y su sitio web.
Adapte sus instrucciones, su contexto y las acciones habilitadas a sus procesos, con visibilidad del uso y controles de acceso y gasto.
Su base para la asistencia y la automatización
Conecta tus propias cuentas de IA o utiliza créditos REDA. El modelo de financiación se aplica a tu organización de Salesforce; habla con REDA para cambiarlo.
Paga directamente a tu proveedor. REDA proporciona la plataforma de orquestación, sin recargo sobre el uso del proveedor.
Anthropic · OpenAI · Gemini · DeepSeek
Utiliza los créditos REDA compartidos de tu plan. Elige niveles de procesamiento y consulta el consumo en Salesforce.
REDA proporciona y opera las cuentas de los proveedores de IA. Puedes obtener créditos adicionales mediante recargas.
Tu proveedor aporta la IA. Tu suscripción REDA sostiene la plataforma que la pone a trabajar: orquestación en Salesforce, gobernanza configurable, herramientas de administración, soporte y mejora continua del producto a medida que evoluciona la IA.
El uso de tus cuentas se sigue midiendo para los informes y tus propios límites. No se descuenta de una asignación REDA. La consola y la factura del proveedor muestran sus cargos reales.
Revisar los límites de datos y credenciales →Comparar ambos modelos de precios →Su administrador conoce el negocio. REDA AI ayuda a convertir ese conocimiento en una configuración que pueda revisar, probar y mejorar.
Cree un agente con un nombre y una función, y pida a REDA AI que revise su configuración. Propondrá mejoras en las instrucciones, los ajustes, el contexto de los registros y las preguntas sugeridas.
Usted decide qué sugerencias aplicar. Pruebe la configuración con situaciones reales antes de ponerla a disposición de su equipo.
Vea cómo funciona Build Agent with AI (se abre en una pestaña nueva)
7:11Describa el trabajo con palabras cotidianas, revise la configuración propuesta y añada a Alex a una página de Opportunity.
Parta de una necesidad de negocio y pruebe un asistente de servicio funcional.
Ver demostraciónLos videos se reproducen en YouTube. Política de privacidad.
Establezca la función y el propósito. Añada orientación o un archivo de muestra representativo.
Vea los cambios propuestos y sus motivos junto a los requisitos de su negocio.
Conserve lo que encaje, ajuste lo que necesite mejorar y pruebe el resultado con su equipo.
Utilice IA para redactar o perfeccionar las instrucciones en torno al propósito del agente. Compare la versión sugerida con la original antes de decidir qué conservar.
Las comprobaciones de calidad integradas señalan aspectos de repetición, longitud y estructura. Las puntuaciones describen estas comprobaciones, no la exactitud de las respuestas, y las cifras de tokens son estimaciones.
Explore Prompt Optimizer (se abre en una pestaña nueva)
4:20Amplíe el flujo de servicio de Alex con orientación sobre garantías mediante Prompt Builder y, después, verifique la actualización del caso y el correo al cliente.
Adapte un agente existente a medida que evolucionen los requisitos de su negocio.
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Facilite el procedimiento, el propósito y los cambios específicos que desee.
Revise la redacción, la explicación y las estimaciones de tokens.
Confirme que se mantienen las reglas importantes y pruebe situaciones representativas.
Elija los campos del registro que ayuden a explicar la situación. REDA AI puede sugerir campos de contexto y descripciones a partir del esquema de objetos de Salesforce.
Su administrador revisa la configuración propuesta. Un contexto relevante empieza por comprender su modelo de datos y quién debe tener acceso a él.
Vea cómo se configura el contexto (se abre en una pestaña nueva)
3:01Amplíe el uso de Alex de Opportunities a Cases, revise el contexto añadido y pruebe un seguimiento de servicio desde la página de Case.
Ayude al mismo agente a trabajar en otra parte de su proceso.
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Elija el objeto y revise su configuración de contexto existente.
Obtenga sugerencias de campos y descripciones que respalden el propósito del agente.
Compruebe la relevancia y el acceso; después, pruebe la información disponible en la experiencia.
Empiece con apoyo. Creamos con usted el primer piloto con alcance definido. Estas herramientas apoyan el trabajo de su administrador; el conocimiento del negocio y las pruebas siguen siendo esenciales. El análisis asistido por IA utiliza créditos REDA con IA incluida o su cuenta de proveedor configurada con Usa tu propia IA.
Lea la guía de configuración (se abre en una pestaña nueva)Empiece con las capacidades integradas. Añada herramientas específicas de su negocio cuando su proceso necesite más.
Elija lo que necesita cada configuración, según la disponibilidad del canal y los permisos.
Explore el catálogo completo (se abre en una pestaña nueva)Consulte registros, recupere detalles y trabaje con la estructura de objetos de Salesforce.
Registros · consultas · esquemaCree o actualice registros, prepare el trabajo de seguimiento y envíe comunicaciones mediante las acciones permitidas.
Registros · tareas · correo electrónicoPrograme una acción, continúe un flujo de trabajo configurado o consulte a otro agente configurado.
Programación · flujos de trabajo · delegaciónHabilite una consulta parametrizada de Salesforce para una pregunta de negocio concreta.
Conocimientos de SOQL y configuraciónAsocie columnas CSV con campos de Salesforce para un proceso de importación definido.
Configuración de asignaciones y validaciónUtilice una herramienta basada en Apex para lógica especializada o una integración.
Desarrollo, despliegue y pruebasCantidad de herramientas integradas verificada para REDA AI 1.16000. Las herramientas y acciones son componentes básicos; su configuración determina cómo se utilizan.
Ponga la asistencia y la automatización configuradas a disposición de su equipo, sus procesos, sus clientes y sus socios. Explore cada experiencia a continuación.
Copiloto para su equipo
Ofrezca a su equipo un copiloto en Salesforce, configurado en torno a sus funciones, sus procesos de negocio y sus políticas. Su equipo inicia la conversación: hace preguntas en lenguaje natural, revisa los resultados y decide qué acciones ejecutar, dentro de los permisos y límites que usted establezca.
Menos tiempo recopilando información. Más tiempo para que su equipo haga avanzar el trabajo.
más incidencias resueltas por hora de media en un estudio de 5.172 profesionales de atención al cliente que utilizaban un asistente de IA.
Investigación independiente · Brynjolfsson, Li y Raymond · QJE, 2025. Lea el estudio ↗
Resultados de un estudio, no un resultado medido de REDA AI.
Vea a Maya revisar una solicitud de préstamo y a Clara ayudar a un responsable de control financiero a explorar registros de negocio. Cada copiloto está configurado para una función y un proceso distintos.
4:24Revise los documentos de una solicitud, actualice los campos de Lead y haga seguimiento con un correo de su marca, todo desde un mismo espacio de trabajo en Salesforce.
Vea cómo los hallazgos se convierten en acciones revisadas que su equipo puede seguir.
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4:52Consulte las facturas vencidas, investigue los saldos de clientes y compare las variaciones de ingresos con Clara en REDA Financials AI.
Pase de una pregunta financiera a los registros que la respaldan y al siguiente seguimiento.
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Recomendaciones para su equipo
Ofrezca orientación a su equipo directamente en el registro de Salesforce, sin necesidad de iniciar un chat. REDA AI utiliza la información del registro y los procedimientos y políticas que usted configura para destacar lo que requiere atención, explicar por qué y sugerir el siguiente paso, ayudando tanto a las nuevas incorporaciones como a los compañeros con experiencia a seguir un enfoque coherente.
Menos conjeturas. Prioridades más claras. Formas de trabajar más coherentes.
meses de antigüedad. En un estudio de atención al cliente, el personal con dos meses de antigüedad que utilizaba asistencia de IA obtuvo un rendimiento comparable al del personal con más de seis meses de antigüedad que no la utilizaba.
Investigación independiente · Brynjolfsson, Li y Raymond · QJE, 2025. Lea el estudio ↗
Asistencia de IA en atención al cliente; no es una prueba de recomendaciones basadas en registros ni de REDA AI.
Esta configuración de ejemplo para ventas B2B destaca seguimientos, riesgos potenciales e información que debe comprobarse, todo dentro de la oportunidad. Sus recomendaciones se adaptan a sus propios registros, funciones y procedimientos.
Una recomendación concisa pone de relieve el contexto de la oportunidad mientras su equipo trabaja en Salesforce.
Ampliar captura ⤢
Abra el detalle para revisar las acciones sugeridas, los riesgos potenciales y las carencias de la información disponible antes de decidir cómo proceder.
Ampliar captura ⤢Automatización y API para sus procesos
Deje que un evento de negocio inicie el trabajo. Configure REDA AI para responder, seguir sus procedimientos y ejecutar las acciones que usted permita, con intervención de su equipo cuando se necesite criterio o aprobación.
Conéctelo mediante Salesforce Flows y API, y amplíe sus herramientas y acciones a medida que evolucionen las necesidades de su negocio.
Menos tareas rutinarias que coordinar. Más tiempo para las decisiones que necesitan a su equipo.
Trabajo con correo electrónico asistido por IA
2 horas
menos de correo electrónico por semana entre los trabajadores que utilizaron la herramienta de IA, durante la segunda mitad de un estudio aleatorizado de seis meses en 66 empresas.
Dillon et al. · NBER, 2025.
Lea el estudio ↗
Estudio de personal que utiliza asistencia de IA; no mide flujos de trabajo autónomos ni REDA AI.
IA en flujos de trabajo contables
7,5 días
menos de demora en los informes de cierre mensual asociados a la adopción de IA en una investigación de campo que abarca 79 empresas pequeñas y medianas.
Choi y Xie · Journal of Accounting Research, 2026.
Lea el estudio ↗
Asociación con la adopción de IA; no aísla los flujos de trabajo autónomos ni mide REDA AI.
Siga una consulta de WhatsApp a través de REDA Connect y REDA One, con Mira utilizando registros de Salesforce y procedimientos configurados para responder y actualizar la consulta.
6:26Siga una consulta de WhatsApp desde REDA Connect hasta Salesforce mientras Mira consulta los registros de inmuebles, recopila los requisitos y actualiza la consulta.
Conecte sus datos y procedimientos con el trabajo que llega por otros canales.
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Claude y MCP para su equipo
Permita que su equipo trabaje con Salesforce desde Claude a través de REDA AI. Las solicitudes se ejecutan mediante agentes configurados con el conocimiento de su negocio, sus procedimientos y las herramientas y acciones permitidas, utilizando el acceso a Salesforce del usuario que ha iniciado sesión.
Lleve los resultados a Claude para analizarlos, representarlos en gráficos y convertirlos en informes, sin volver a redactar las instrucciones de su negocio en cada conversación.
Menos exportaciones y explicaciones repetidas. Más tiempo para convertir las respuestas en trabajo útil.
solicitudes de organizaciones sin fines de lucro evaluadas en menos de una hora. Smartsheet informa de que su equipo de responsabilidad social corporativa utilizó su conector MCP con Claude para evaluar las solicitudes.
Caso de estudio de un cliente externo · Smartsheet / Anthropic. Lea el caso de estudio ↗
Ejemplo comunicado por la empresa; no es un resultado medido de REDA AI.
Siga a Clara mientras un responsable de control financiero explora registros de Salesforce en Claude y prepara un informe mensual. La misma conexión puede servir para otras funciones, registros y procedimientos.
5:02Utilice Clara mediante MCP para explorar registros financieros de Salesforce, comparar meses y preparar un informe para la dirección con gráficos y un PDF.
Mantenga delimitado el acceso a Salesforce mientras trabaja con los resultados devueltos en Claude.
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Portales de clientes y socios
Ofrezca a clientes y socios una forma más clara de obtener ayuda y hacer avanzar sus solicitudes. REDA AI lleva el conocimiento y los procedimientos de su negocio a su portal de Salesforce, ayudando a las personas a entender qué deben hacer y a ejecutar las acciones que usted habilite, con información a la que tengan permiso para acceder.
Cuando su equipo necesite intervenir, podrá continuar con el contexto ya recopilado.
Menos intercambios innecesarios. Una experiencia más fluida para las personas a las que atiende.
Un aumento de 29 puntos porcentuales en la tasa de autoservicio en el flujo de soporte de entrega de tarjetas de Nubank, en comparación con versiones anteriores del asistente de IA.
Investigación del sector · Gupta et al. · KDD, 2026. Lea el estudio ↗
Estudio elaborado por la empresa sobre un despliegue externo; no es rendimiento medido de REDA AI.
Este caso de uso de ejemplo muestra cómo se puede configurar REDA AI para la atención al cliente en un portal. Su configuración puede reflejar otros recorridos de clientes y socios.
3:16Vea cómo Gungun ayuda a un cliente que ha iniciado sesión a consultar un caso y crear una nueva solicitud de soporte con los detalles que necesita el equipo de atención.
Lleve el contexto del cliente al servicio de soporte, de acuerdo con los permisos del usuario del portal.
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Creado en su Salesforce. Disponible en su sitio web.
Ayude a los visitantes a explorar sus productos y servicios, entender qué se adapta a sus necesidades y dar el siguiente paso hacia la compra. REDA AI incorpora el conocimiento de su negocio y sus procesos comerciales a la conversación, con una configuración basada en la información y las acciones que usted permita.
Conectado directamente a su Salesforce, puede recopilar requisitos, crear una consulta o concertar una conversación con su equipo, con el contexto ya disponible.
Menos distancia entre el interés de un visitante y la próxima oportunidad de su equipo.
Mayor conversión a compra en un experimento de campo aleatorizado con un chatbot de preventa basado en IA en una plataforma de comercio minorista en línea.
Investigación externa · Fang et al. · Publicada por Columbia Business School, 2025. Lea la investigación ↗
Investigación externa sobre comercio minorista en línea; no es un resultado medido de REDA AI.
Este caso de uso de ejemplo muestra cómo se puede configurar REDA AI para consultas sobre productos. Su configuración puede reflejar otros productos, servicios y procesos comerciales.
3:29Vea cómo Penny responde preguntas sobre productos con los registros actuales del catálogo, entiende los requisitos de un visitante y registra un Lead en Salesforce.
Entregue a su equipo comercial la conversación sobre el producto junto con el contexto de la consulta.
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Vaya más allá de la configuración. Dé a su administrador visibilidad sobre el uso de la IA y herramientas prácticas para investigar cuando algo requiera atención.
Establezca límites de uso y revise la actividad de las conversaciones, los tokens y los créditos para comprender el consumo y centrar el trabajo de optimización.
Explore el análisis de conversaciones (se abre en una pestaña nueva)Utilice el depurador de conversaciones para examinar una interacción y obtener sugerencias que revisar frente a la configuración del agente.
Vea el depurador de conversaciones (se abre en una pestaña nueva)Utilice el análisis de incidentes asistido por IA para investigar los problemas registrados y revisar posibles próximos pasos.
Explore el análisis de incidentes (se abre en una pestaña nueva)La mejora es un proceso de revisión. Las sugerencias de diagnóstico ayudan a su administrador a investigar; no corrigen automáticamente la configuración ni demuestran un resultado de negocio.
Conozca las comprobaciones de calidad de las instrucciones (se abre en una pestaña nueva)REDA AI conecta el razonamiento del modelo con el contexto de negocio configurado y las herramientas que realizan el trabajo.
Una persona pide ayuda o un proceso configurado invoca REDA AI.
REDA AI prepara las instrucciones configuradas, los datos relevantes y las herramientas disponibles.
El modelo externo configurado procesa el contexto facilitado y puede solicitar llamadas a herramientas.
REDA AI ejecuta las herramientas permitidas conforme a los controles del canal correspondiente y devuelve los resultados, con revisión cuando esté configurada.
Tenga claro el flujo de datos. Puede enviarse contenido de negocio relevante al proveedor de IA. Nuestra guía de confianza explica la ejecución en Salesforce, el procesamiento externo y los controles de acceso de cada canal.
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