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REDA AI para servicios financieros

Menos tiempo preparando el expediente. Más tiempo aplicando su experiencia.

La incorporación de clientes, la preparación de renovaciones y las solicitudes de servicio dependen de hacer llegar la información adecuada a la persona adecuada. Configure REDA AI para preparar ese trabajo en Salesforce mientras sus especialistas conservan las decisiones y aprobaciones.

Empiece con un flujo operativo definido. Cree en torno a sus políticas, registros y proceso de revisión, con visibilidad de la actividad del agente y del uso de IA.

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Equipos de atención al cliente, incorporación y operaciones

Casos de uso de IA para equipos de servicios financieros en Salesforce.

Estos son posibles usos de la plataforma REDA AI. Cada agente se configura según sus procedimientos, los datos disponibles y las acciones permitidas.

01 · Préstamos e incorporación de clientes

Prepare el conjunto de documentos para la revisión de un especialista.

Los documentos llegan en varios intercambios. Un compañero de operaciones debe identificar lo que está presente, conciliar los datos básicos y explicar qué requiere atención antes de que el expediente llegue a un revisor.

Con REDA AI

Un agente configurado de REDA AI podría leer archivos compatibles adjuntos al registro de Salesforce, organizar la información requerida, señalar incoherencias y preparar una solicitud de elementos faltantes. Una acción permitida puede asignar la tarea de revisión.

Qué se busca
Un expediente más claro y menos preparación repetitiva antes de la revisión especializada.

Configuración, decisiones y medidas

Qué necesita. Defina los tipos de documentos, las listas de comprobación, las asignaciones de campos y la fuente de cada valor. Pruebe nombres que no coinciden, páginas incompletas y envíos repetidos. La verificación de identidad, las comprobaciones de sanciones y las verificaciones en sistemas principales requieren sus propios sistemas e integraciones aprobados.

La decisión de su equipo. El revisor autorizado determina si se satisfacen las comprobaciones. Leer un documento de identidad no es verificar la identidad; este ejemplo no toma decisiones crediticias ni de cumplimiento.

Qué medir. Tiempo de preparación; integridad de la lista de comprobación; correcciones; reenvíos evitables; créditos por expediente revisado.

02 · Operaciones de agencias y corredurías de seguros

Facilite retomar una renovación o una solicitud de servicio.

Un agente de seguros o gestor de cuenta necesita entender la solicitud del cliente, la correspondencia previa relevante y los documentos faltantes antes de hacer avanzar una renovación o tarea de servicio.

Con REDA AI

Configure REDA AI para reunir un resumen de la solicitud a partir de información seleccionada de Salesforce y documentos compatibles enviados, identificar las siguientes preguntas y preparar tareas o borradores de correspondencia para el gestor de cuenta.

Qué se busca
Menos tiempo reconstruyendo el expediente antes de una conversación útil con el cliente.

Configuración, decisiones y medidas

Qué necesita. Acuerde la línea de negocio, los formatos de presentación, la fuente de datos de pólizas y la integración con el sistema de gestión de la agencia cuando sea necesaria. Los derechos para utilizar formularios estándar son independientes. El paquete no se conecta automáticamente con portales de aseguradoras, no formaliza coberturas ni recupera historiales de siniestros.

La decisión de su equipo. El personal habilitado y autorizado verifica la información de cobertura, asesora al cliente y aprueba cualquier compromiso. Las condiciones faltantes deben permanecer como carencias explícitas, no convertirse en coberturas inferidas.

Qué medir. Tiempo de preparación del resumen; información faltante detectada antes del traspaso; correcciones; tiempo hasta una respuesta revisada.

03 · Gestión patrimonial y de relaciones con clientes

Llegue a la conversación con el contexto relevante.

Antes de una reunión con un cliente, alguien revisa las interacciones anteriores, los asuntos de servicio pendientes y los objetivos registrados. Cuando la información está dispersa, el equipo puede repetir la preparación.

Con REDA AI

Un copiloto configurado podría reunir los registros seleccionados de la relación, resumir los asuntos pendientes y redactar un informe para la reunión. Después, puede ayudar a organizar las notas facilitadas por el personal y proponer tareas de seguimiento.

Qué se busca
Un punto de partida más útil para la preparación y el seguimiento.

Configuración, decisiones y medidas

Qué necesita. Defina las relaciones permitidas entre hogares y cuentas, la actualidad de las fuentes y los campos sensibles. Los datos externos de carteras necesitan una conexión aprobada. Preparar notas no implica grabar ni transcribir llamadas; estas funciones requieren medios y acuerdos de consentimiento independientes.

La decisión de su equipo. El asesor valida el informe y es responsable del asesoramiento, la idoneidad y los compromisos con el cliente. El agente no debe inventar preferencias del cliente ni convertir una visión incompleta de una cuenta en una recomendación.

Qué medir. Tiempo de preparación; omisiones importantes; tareas de seguimiento revisadas y aceptadas; tiempo dedicado a corregir el borrador.

Desde la llegada del trabajo hasta el siguiente paso

Prepare, concilie y revise antes de la decisión de negocio.

Siga un ejemplo a través del proceso. El agente prepara y actúa dentro de la configuración; el paso de revisión corresponde a su equipo.

  1. Llegan los documentos

    Los archivos compatibles se adjuntan al registro correcto de incorporación en Salesforce.

  2. REDA AI prepara el expediente

    El agente configurado organiza los valores y compara la documentación con la lista de comprobación acordada.

  3. Un revisor autorizado comprueba

    Su especialista revisa la evidencia, las diferencias no resueltas y las comprobaciones externas requeridas.

Si algo requiere atención

Falta algo

Prepare una solicitud específica y asigne la responsabilidad del seguimiento.

Cuando el trabajo esté listo

La preparación está completa

Pase el expediente a su proceso existente de cumplimiento, suscripción de riesgos o aprobación.

Flujo ilustrativo de preparación, no KYC automatizado, aprobación de crédito, suscripción de riesgos ni asesoramiento financiero. Los requisitos normativos y específicos de cada cuenta deben evaluarse para el despliegue real.
Creado en torno a su Salesforce

Su proceso da propósito al agente.

Esta página se centra en la preparación operativa de firmas que ya utilizan Salesforce. Los equipos de préstamos, seguros y gestión patrimonial necesitan procedimientos y terminología distintos. Los ejemplos siguientes son puntos de partida para configurar, no una afirmación de que exista un producto prediseñado de suscripción de riesgos, verificación KYC o asesoramiento de inversión.

La información que puede utilizar

Registros seleccionados de relaciones e incorporación, documentos compatibles, procedimientos aprobados y solo la información del sistema financiero disponible mediante una ruta autorizada.

Las acciones que permite

Preparar informes, redactar solicitudes, asignar tareas y actualizar campos operativos permitidos. Las acciones que asumen compromisos requieren un diseño acordado y probado por separado.

Las decisiones que conservan las personas

Sus especialistas son responsables de los juicios regulados y los compromisos con clientes. Las condiciones de proveedores, el tratamiento de datos, el contexto de identidad y los requisitos de conservación deben revisarse antes de utilizar datos sensibles.

Empiece por los sistemas que realmente tiene. REDA AI se instala en Salesforce. Las fuentes de datos adicionales, las pantallas específicas del sector y los servicios externos pueden requerir configuración, integración o desarrollo. Los proveedores externos de IA procesan la información enviada para el razonamiento; acuerde un tratamiento de datos adecuado y pruebe el acceso de cada usuario y canal.

Explore la plataforma Revise el tratamiento de datos y los controles
Haga observable el valor

Pruebe el trabajo. Después, decida qué ampliar.

Elija un conjunto de documentos y una cola de operaciones. Incluya registros incompletos, contradictorios e inaccesibles en el conjunto de pruebas. Acuerde cómo medirán los revisores la calidad de preparación junto con el tiempo y el consumo de créditos.

Trabajamos con el responsable de su proceso y su administrador de Salesforce para acordar el alcance y los criterios de éxito. Un piloto acotado en sandbox ofrece a su equipo algo concreto que revisar antes de una implementación más amplia.

Vea cómo trabajamos juntos
Investigación y lecturas adicionales

Explore el contexto detrás de las oportunidades.

La investigación sectorial explica el contexto; no demuestra resultados de REDA AI. Los flujos anteriores son aplicaciones propuestas de la plataforma, sujetas a su configuración y pruebas.

Ver fuentes de investigación (3)
  1. Salesforce · Financial Services Cloud

    Contexto del sector y de los sistemas de origen; las funciones de productos Salesforce no son derechos de uso incluidos en REDA AI.

  2. Salesforce · Connected Financial Services Report, segunda edición

    Investigación sobre experiencia del cliente; sin afirmaciones sobre rendimiento o resultados financieros de REDA AI.

  3. ACORD · Portal de formularios

    Fuente sobre el ecosistema de formularios; los requisitos de uso y licencia son independientes de la configuración de IA.

Contenido revisado el . Las fuentes pueden describir productos, países o tamaños de organización distintos.

Cómo se configura la plataformaExplore herramientas, contexto y administración →Gobernanza y confianzaComprenda los controles de acceso, procesamiento y gasto →Vea un copiloto de revisión de documentosVea cómo Maya revisa una solicitud de préstamo de ejemplo y actualiza Salesforce →
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