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REDA AI für Finanzdienstleistungen

Weniger Zeit zum Zusammenstellen der Unterlagen. Mehr Zeit für Ihre Expertise.

Kunden-Onboarding, Verlängerungsvorbereitung und Serviceanfragen hängen davon ab, die richtigen Informationen der richtigen Person bereitzustellen. Konfigurieren Sie REDA AI zur Vorbereitung dieser Arbeit in Salesforce, während Ihre Fachkräfte Entscheidungen und Freigaben behalten.

Beginnen Sie mit einem definierten operativen Ablauf. Bauen Sie auf Ihren Richtlinien, Datensätzen und Prüfverfahren auf – mit Einblick in Agentenaktivität und KI-Nutzung.

Ihren Einstieg finden Ihren operativen Ablauf besprechen
Kundenservice-, Onboarding- und Betriebsteams

KI-Anwendungsfälle für Finanzdienstleistungsteams auf Salesforce.

Dies sind mögliche Anwendungen der REDA-AI-Plattform. Jeder Agent wird anhand Ihrer Verfahren, verfügbaren Daten und zulässigen Aktionen konfiguriert.

01 · Kreditvergabe und Kunden-Onboarding

Die Unterlagen für die Fachprüfung vorbereiten.

Dokumente gehen in mehreren Schritten ein. Eine operative Fachkraft muss feststellen, was vorliegt, Grundangaben abgleichen und offene Punkte erläutern, bevor die Unterlagen zur Prüfung gelangen.

Mit REDA AI

Ein konfigurierter REDA-AI-Agent könnte unterstützte Dateien am Salesforce-Datensatz lesen, erforderliche Informationen ordnen, Unstimmigkeiten markieren und eine Anforderung fehlender Unterlagen vorbereiten. Eine zulässige Aktion kann die Prüfaufgabe zuweisen.

Das Ziel
Übersichtlichere Unterlagen und weniger repetitive Vorbereitung vor der Fachprüfung.

Einrichtung, Entscheidungen & Kennzahlen

Voraussetzungen. Definieren Sie Dokumenttypen, Checklisten, Feldzuordnungen und die Quelle jedes Werts. Testen Sie abweichende Namen, unvollständige Seiten und wiederholte Einreichungen. Identitätsprüfung, Sanktionsprüfung und Kernsystemprüfungen erfordern eigene freigegebene Systeme und Integrationen.

Die Entscheidung Ihres Teams. Die berechtigte prüfende Person entscheidet, ob die Prüfanforderungen erfüllt sind. Das Lesen eines Ausweisdokuments ist keine Identitätsprüfung; dieses Beispiel trifft keine Kredit- oder Compliance-Entscheidung.

Was Sie messen sollten. Vorbereitungszeit; Vollständigkeit der Checkliste; Korrekturen; vermeidbare erneute Einreichungen; Credits pro geprüftem Dossier.

02 · Versicherungsagentur- und Maklerbetrieb

Die Übernahme einer Verlängerungs- oder Serviceanfrage erleichtern.

Ein Vermittler oder Kundenbetreuer muss die Kundenanfrage, relevante frühere Korrespondenz und fehlende Dokumente verstehen, bevor eine Verlängerung oder Serviceaufgabe vorankommt.

Mit REDA AI

Konfigurieren Sie REDA AI, um aus ausgewählten Salesforce-Informationen und unterstützten Einreichungen ein Anfragebriefing zusammenzustellen, nächste Fragen zu ermitteln und Aufgaben oder Korrespondenzentwürfe für den Kundenbetreuer vorzubereiten.

Das Ziel
Weniger Zeit zur Rekonstruktion der Unterlagen vor einem hilfreichen Kundengespräch.

Einrichtung, Entscheidungen & Kennzahlen

Voraussetzungen. Vereinbaren Sie Geschäftssparte, Einreichungsformate, Quelle der Versicherungsdaten und gegebenenfalls die Integration der Agenturverwaltung. Nutzungsrechte für Standardformulare bleiben separat. Das Paket verbindet sich nicht automatisch mit Versichererportalen, erteilt keine Deckungszusagen und ruft keine Schadenverläufe ab.

Die Entscheidung Ihres Teams. Zugelassene und berechtigte Mitarbeitende prüfen Deckungsinformationen, beraten den Kunden und genehmigen Zusagen. Fehlende Bedingungen sollten als ausdrückliche Lücken sichtbar bleiben, nicht als angenommene Deckung.

Was Sie messen sollten. Briefing-Vorbereitungszeit; vor der Übergabe erkannte fehlende Informationen; Korrekturen; Zeit bis zu einer geprüften Antwort.

03 · Vermögens- und Kundenbeziehungsmanagement

Mit relevantem Kontext ins Gespräch gehen.

Vor einem Kundentermin prüft jemand frühere Interaktionen, offene Serviceanliegen und erfasste Ziele. Sind Informationen verstreut, kann sich die Vorbereitung im Team wiederholen.

Mit REDA AI

Ein konfigurierter Copilot könnte ausgewählte Kundendatensätze zusammentragen, offene Punkte zusammenfassen und ein Besprechungsbriefing entwerfen. Nach dem Termin kann er helfen, von Mitarbeitenden bereitgestellte Notizen zu ordnen und Folgeaufgaben vorzuschlagen.

Das Ziel
Ein hilfreicherer Ausgangspunkt für Vorbereitung und Nachverfolgung.

Einrichtung, Entscheidungen & Kennzahlen

Voraussetzungen. Definieren Sie zulässige Haushalts- und Kontobeziehungen, Quellenaktualität und sensible Felder. Externe Portfoliodaten benötigen eine freigegebene Verbindung. Die Vorbereitung von Notizen bedeutet keine Gesprächsaufzeichnung oder Transkription; dafür sind separate Funktionen und Einwilligungsregelungen erforderlich.

Die Entscheidung Ihres Teams. Die Beratungsperson prüft das Briefing und verantwortet Beratung, Eignung und Kundenzusagen. Der Agent sollte weder Kundenpräferenzen erfinden noch aus einem unvollständigen Kontobild eine Empfehlung ableiten.

Was Sie messen sollten. Vorbereitungszeit; wesentliche Auslassungen; geprüfte und angenommene Folgeaufgaben; Zeit für die Korrektur des Entwurfs.

Vom Eingang der Arbeit zum nächsten Schritt

Vorbereiten, abgleichen, prüfen – vor der Geschäftsentscheidung.

Verfolgen Sie ein Beispiel durch den Prozess. Der Agent bereitet vor und handelt innerhalb seiner Konfiguration; der Prüfschritt liegt bei Ihrem Team.

  1. Dokumente gehen ein

    Unterstützte Dateien werden dem richtigen Salesforce-Onboarding-Datensatz angehängt.

  2. REDA AI bereitet die Unterlagen vor

    Der konfigurierte Agent ordnet Werte und vergleicht die Einreichung mit Ihrer vereinbarten Checkliste.

  3. Eine berechtigte Person prüft

    Ihre Fachkraft prüft Nachweise, ungeklärte Abweichungen und erforderliche externe Prüfungen.

Wenn etwas Aufmerksamkeit erfordert

Etwas fehlt

Eine gezielte Anforderung vorbereiten und Verantwortung für die Nachverfolgung zuweisen.

Wenn die Arbeit bereit ist

Die Vorbereitung ist abgeschlossen

Die Unterlagen an Ihren bestehenden Compliance-, Risikoprüfungs- oder Genehmigungsprozess übergeben.

Beispielhafter Vorbereitungsablauf, keine automatisierte KYC-Prüfung, Kreditgenehmigung, Risikoprüfung oder Finanzberatung. Regulatorische und kontospezifische Anforderungen müssen für den tatsächlichen Einsatz bewertet werden.
Auf Ihrer Salesforce-Umgebung aufgebaut

Ihr Prozess gibt dem Agenten seinen Zweck.

Diese Seite konzentriert sich auf operative Vorbereitung in Unternehmen, die Salesforce bereits nutzen. Kredit-, Versicherungs- und Vermögensverwaltungsteams benötigen unterschiedliche Verfahren und Begriffe. Die folgenden Beispiele sind Ausgangspunkte zur Konfiguration, keine Behauptung eines vorgefertigten Produkts für Risikoprüfung, KYC-Verifizierung oder Anlageberatung.

Die nutzbaren Informationen

Ausgewählte Beziehungs- und Onboarding-Datensätze, unterstützte Dokumente, freigegebene Verfahren und ausschließlich die über einen autorisierten Weg bereitgestellten Finanzsysteminformationen.

Die von Ihnen erlaubten Aktionen

Briefings vorbereiten, Anfragen entwerfen, Aufgaben zuweisen und zulässige operative Felder aktualisieren. Aktionen, die Verpflichtungen begründen, erfordern ein separat vereinbartes und getestetes Konzept.

Die Entscheidungen, die Menschen behalten

Ihre Fachkräfte verantworten regulierte Beurteilungen und Kundenzusagen. Anbieterbedingungen, Datenverarbeitung, Identitätskontext und Aufbewahrungsanforderungen müssen vor der Nutzung sensibler Daten geprüft werden.

Beginnen Sie mit den tatsächlich vorhandenen Systemen. REDA AI wird in Salesforce installiert. Zusätzliche Datenquellen, branchenspezifische Ansichten und externe Dienste können Konfiguration, Integration oder Entwicklung erfordern. Externe KI-Anbieter verarbeiten die zur KI-Verarbeitung gesendeten Informationen; vereinbaren Sie geeigneten Umgang mit Daten und testen Sie den Zugriff für jeden Benutzer und Kanal.

Plattform entdecken Datenverarbeitung & Kontrollen prüfen
Den Nutzen beobachtbar machen

Die Arbeit testen. Dann über die Erweiterung entscheiden.

Wählen Sie eine Dokumentenzusammenstellung und eine operative Warteschlange. Nehmen Sie unvollständige, widersprüchliche und nicht zugängliche Datensätze in die Tests auf. Vereinbaren Sie, wie Prüfende die Vorbereitungsqualität neben Zeit und Credit-Verbrauch messen.

Mit Ihrer Prozessverantwortung und Salesforce-Administration vereinbaren wir Umfang und Erfolgskriterien. Ein gezieltes Sandbox-Pilotprojekt gibt Ihrem Team vor einer breiteren Implementierung etwas Konkretes zur Prüfung.

So arbeiten wir zusammen
Forschung & weiterführende Lektüre

Den Kontext hinter den Möglichkeiten entdecken.

Branchenforschung erläutert den Kontext; sie belegt keine REDA-AI-Ergebnisse. Die obigen Abläufe sind vorgeschlagene Anwendungen der Plattform, abhängig von Ihrer Konfiguration und Ihren Tests.

Forschungsquellen ansehen (3)
  1. Salesforce · Financial Services Cloud

    Branchen- und Quellsystemkontext; Salesforce-Produktfunktionen sind keine REDA-AI-Nutzungsrechte.

  2. Salesforce · Connected Financial Services Report, zweite Ausgabe

    Forschung zum Kundenerlebnis; keine Aussage zu REDA-AI-Leistung oder finanziellen Ergebnissen.

  3. ACORD · Forms portal

    Quelle zum Formularökosystem; Nutzungs- und Lizenzanforderungen sind von der KI-Konfiguration getrennt.

Inhalte geprüft am . Quellen können andere Produkte, Länder oder Organisationsgrößen beschreiben.

So wird die Plattform konfiguriertWerkzeuge, Kontext und Administration entdecken →Governance & VertrauenZugriffs-, Verarbeitungs- und Ausgabenkontrollen verstehen →Ein Copilot für die DokumentenprüfungSehen Sie, wie Maya einen beispielhaften Kreditantrag prüft und Salesforce aktualisiert →
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Welche Aufgabe bei der Unterlagenvorbereitung bremst Ihr Kundenserviceteam am meisten?

Bringen Sie den Prozess mit, den Sie verbessern möchten. Gemeinsam bilden wir die Arbeit ab, erkennen mögliche Beiträge von REDA AI und vereinbaren, wie ein nützliches erstes Ergebnis aussehen würde.

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