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REDA AI pour les services financiers

Moins de temps à assembler le dossier. Plus de temps pour exercer votre expertise.

L’entrée en relation, la préparation des renouvellements et les demandes de service nécessitent de présenter la bonne information à la bonne personne. Configurez REDA AI pour préparer ce travail dans Salesforce tandis que vos spécialistes conservent les décisions et approbations.

Commencez par un processus opérationnel défini. Appuyez-vous sur vos politiques, enregistrements et procédures d’examen, avec une visibilité sur l’activité de l’agent et l’utilisation de l’IA.

Trouvez votre point de départ Parlons de votre processus opérationnel
Équipes service client, entrée en relation et opérations

Cas d’usage IA pour les équipes de services financiers sur Salesforce.

Il s’agit d’utilisations possibles de la plateforme REDA AI. Chaque agent est configuré selon vos procédures, les données disponibles et les actions autorisées.

01 · Prêts et entrée en relation client

Préparez les documents pour l’examen par un spécialiste.

Les documents arrivent au fil de plusieurs échanges. Un collègue des opérations doit identifier ce qui est présent, rapprocher les informations de base et expliquer ce qui reste à traiter avant de transmettre le dossier à un examinateur.

Avec REDA AI

Un agent REDA AI configuré pourrait lire les fichiers pris en charge joints à l’enregistrement Salesforce, organiser les informations requises, signaler les incohérences et préparer une demande de pièces manquantes. Une action autorisée peut attribuer la tâche d’examen.

Objectif visé
Un dossier plus clair et moins de préparation répétitive avant l’examen spécialisé.

Configuration, décisions et mesures

Les prérequis. Définissez les types de documents, listes de contrôle, correspondances de champs et la source de chaque valeur. Testez les noms discordants, pages incomplètes et soumissions répétées. La vérification d’identité, le filtrage des sanctions et les contrôles des systèmes centraux nécessitent leurs propres systèmes et intégrations approuvés.

La décision de votre équipe. L’examinateur habilité détermine si les contrôles sont satisfaits. Lire une pièce d’identité ne constitue pas une vérification d’identité ; cet exemple ne prend pas de décision de prêt ou de conformité.

Les mesures. Temps de préparation ; complétude de la liste de contrôle ; corrections ; nouvelles soumissions évitables ; crédits par dossier examiné.

02 · Opérations des agences et courtiers en assurance

Facilitez la prise en charge d’un renouvellement ou d’une demande de service.

Un intermédiaire ou chargé de compte doit comprendre la demande du client, les échanges antérieurs pertinents et les documents manquants avant de faire avancer un renouvellement ou une tâche de service.

Avec REDA AI

Configurez REDA AI pour assembler une synthèse à partir des informations Salesforce sélectionnées et des pièces reçues prises en charge, identifier les prochaines questions et préparer des tâches ou projets de correspondance pour le chargé de compte.

Objectif visé
Moins de temps à reconstituer le dossier avant un échange utile avec le client.

Configuration, décisions et mesures

Les prérequis. Convenez de la branche d’activité, des formats de soumission, de la source des données de police et de l’intégration au système de gestion d’agence lorsque nécessaire. Les droits d’utilisation des formulaires standard restent distincts. Le package ne se connecte pas automatiquement aux portails assureurs, ne lie pas de couverture et ne récupère pas les relevés de sinistralité.

La décision de votre équipe. Les collaborateurs agréés et habilités vérifient les informations de couverture, conseillent le client et approuvent tout engagement. Les conditions manquantes doivent rester des lacunes explicites, sans couverture déduite.

Les mesures. Temps de préparation de la synthèse ; informations manquantes découvertes avant transmission ; corrections ; délai jusqu’à une réponse vérifiée.

03 · Gestion de patrimoine et relation client

Abordez l’échange avec le contexte pertinent.

Avant un rendez-vous client, une personne examine les interactions précédentes, les demandes de service ouvertes et les objectifs enregistrés. Lorsque les informations sont dispersées, la préparation peut se répéter au sein de l’équipe.

Avec REDA AI

Un copilote configuré pourrait rassembler les enregistrements de relation sélectionnés, résumer les points ouverts et rédiger une note de préparation. Après le rendez-vous, il peut aider à organiser les notes fournies par les collaborateurs et proposer des tâches de suivi.

Objectif visé
Un point de départ plus utile pour la préparation et le suivi.

Configuration, décisions et mesures

Les prérequis. Définissez les relations autorisées entre ménages et comptes, l’actualité des sources et les champs sensibles. Les données de portefeuille externes nécessitent une connexion approuvée. Préparer des notes n’implique pas l’enregistrement ou la transcription des appels ; ceux-ci nécessitent des dispositifs et modalités de consentement distincts.

La décision de votre équipe. Le conseiller valide la synthèse et reste responsable des conseils, de leur adéquation et des engagements envers le client. L’agent ne doit pas inventer une préférence client ni transformer une vue incomplète d’un compte en recommandation.

Les mesures. Temps de préparation ; omissions importantes ; tâches de suivi vérifiées et acceptées ; temps de correction du brouillon.

De l’arrivée du travail à la prochaine étape

Préparer, rapprocher, vérifier, avant la décision métier.

Suivez un exemple dans le processus. L’agent prépare et agit dans les limites de la configuration ; la vérification appartient à votre équipe.

  1. Les documents arrivent

    Les fichiers pris en charge sont joints au bon enregistrement Salesforce d’entrée en relation.

  2. REDA AI prépare le dossier

    L’agent configuré organise les valeurs et compare le dossier à votre liste de contrôle convenue.

  3. Un examinateur habilité vérifie

    Votre spécialiste examine les preuves, les écarts non résolus et les contrôles externes requis.

Si un point nécessite une attention

Un élément manque

Préparez une demande ciblée et attribuez la responsabilité du suivi.

Lorsque le travail est prêt

La préparation est terminée

Transmettez le dossier à votre processus existant de conformité, de souscription ou d’approbation.

Processus de préparation illustratif, sans KYC automatisé, approbation de crédit, souscription ni conseil financier. Les exigences réglementaires et propres au compte doivent être évaluées pour le déploiement réel.
Conçu autour de votre Salesforce

Votre processus donne sa raison d’être à l’agent.

Cette page porte sur la préparation opérationnelle des entreprises utilisant déjà Salesforce. Les équipes de crédit, d’assurance et de patrimoine ont besoin de procédures et terminologies différentes. Les exemples ci-dessous sont des points de départ à configurer, sans prétendre fournir un produit préconstruit de souscription, de vérification KYC ou de conseil en investissement.

Les informations utilisables

Enregistrements de relation et d’entrée en relation sélectionnés, documents pris en charge, procédures approuvées et seules informations des systèmes financiers accessibles par une voie autorisée.

Les actions que vous autorisez

Préparer des synthèses, rédiger des demandes, attribuer des tâches et mettre à jour les champs opérationnels autorisés. Les actions créant des engagements nécessitent une conception convenue et testée séparément.

Les décisions conservées par les personnes

Vos spécialistes conservent les jugements réglementés et les engagements clients. Les conditions des fournisseurs, le traitement des données, le contexte d’identité et les exigences de conservation doivent être examinés avant l’utilisation de données sensibles.

Partez des systèmes dont vous disposez réellement. REDA AI s’installe dans Salesforce. Des sources de données supplémentaires, écrans sectoriels et services externes peuvent nécessiter configuration, intégration ou développement. Les fournisseurs d’IA externes traitent les informations envoyées pour le raisonnement ; convenez d’un traitement des données adapté et testez les accès pour chaque utilisateur et canal.

Découvrez la plateforme Examinez le traitement des données et les contrôles
Rendez la valeur observable

Testez le travail. Puis décidez quoi étendre.

Choisissez un ensemble de documents et une file opérationnelle. Incluez des enregistrements incomplets, contradictoires et inaccessibles dans les tests. Convenez de la façon dont les examinateurs mesureront la qualité de préparation, le temps et la consommation de crédits.

Nous travaillons avec votre responsable de processus et votre administrateur Salesforce pour convenir du périmètre et des critères de réussite. Un pilote ciblé dans une sandbox donne à votre équipe un résultat concret à examiner avant une implémentation plus large.

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Recherche et lectures complémentaires

Explorez le contexte des possibilités présentées.

Les recherches sectorielles expliquent le contexte ; elles n’établissent pas de résultats REDA AI. Les processus ci-dessus sont des applications proposées de la plateforme, soumises à votre configuration et à vos tests.

Voir les sources de recherche (3)
  1. Salesforce · Financial Services Cloud

    Contexte sectoriel et systèmes sources ; les fonctionnalités Salesforce ne sont pas des droits inclus dans REDA AI.

  2. Salesforce · Connected Financial Services Report, deuxième édition

    Recherche sur l’expérience client ; aucune affirmation de performance REDA AI ou de résultat financier.

  3. ACORD · Portail des formulaires

    Source sur l’écosystème des formulaires ; les exigences d’utilisation et de licence sont distinctes de la configuration IA.

Contenu examiné le . Les sources peuvent concerner des produits, pays ou tailles d’organisation différents.

Comment la plateforme est configuréeDécouvrez les outils, le contexte et l’administration →Gouvernance et confianceComprenez les contrôles d’accès, de traitement et de dépenses →Découvrez un copilote de revue documentaireDécouvrez comment Maya examine un exemple de demande de prêt et met à jour Salesforce →
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Quelle tâche de préparation de dossier ralentit le plus votre équipe de service client ?

Présentez le processus que vous souhaitez améliorer. Ensemble, nous pouvons cartographier le travail, repérer où REDA AI pourrait aider et convenir de ce que serait un premier résultat utile.

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