REDA AI via MCP est disponible : vos agents configurés, directement dans Claude. Découvrez la connexion →
REDA AI pour les organismes à but non lucratif

Plus de temps pour votre mission. Moins de travail entre les étapes.

Des demandes à examiner. Des participants à suivre. Des financeurs qui attendent une mise à jour. Confiez à REDA AI la préparation et la coordination autour de vos programmes, à partir des enregistrements Salesforce et des procédures sur lesquels votre équipe s’appuie déjà.

Vos équipes connaissent la mission. Nous aidons à transformer ce savoir en un agent configuré qui soutient le travail, et en une méthode concrète pour tester son utilité.

Trouvez votre point de départ Explorez votre processus de programme
Équipes programmes, services et développement

Cas d’usage IA pour les équipes d’organismes à but non lucratif sur Salesforce.

Il s’agit d’utilisations possibles de la plateforme REDA AI. Chaque agent est configuré selon vos procédures, les données disponibles et les actions autorisées.

01 · Opérations des programmes

Préparez la demande avant que le chargé de dossier l’ouvre.

Un formulaire soumis n’est que le début. Il faut encore lire les pièces jointes, comparer les informations au dossier du participant et identifier ce qui manque avant de pouvoir avancer dans l’examen.

Avec REDA AI

Un agent REDA AI configuré pourrait lire les documents pris en charge, organiser les valeurs pertinentes, les comparer à certains enregistrements Salesforce et préparer une synthèse d’examen. Votre équipe voit les questions à résoudre avant de prendre une décision concernant le programme.

Objectif visé
Moins de relectures et de ressaisies ; une file d’examen plus claire.

Configuration, décisions et mesures

Les prérequis. Convenez des types de documents, champs requis, règles du programme et emplacement d’affichage des valeurs proposées. Un écran de vérification ou une acceptation champ par champ peut nécessiter une configuration ou un développement propre au client. Testez les pages manquantes, scans médiocres, valeurs contradictoires et doublons.

La décision de votre équipe. Le chargé de dossier confirme les informations et décide de l’éligibilité. Les indicateurs de confiance, lorsqu’ils sont configurés, sont des signaux de vérification, pas des probabilités validées d’exactitude d’une valeur.

Les mesures. Temps de traitement par demande examinée ; corrections après vérification ; dossiers incomplets identifiés ; crédits par examen terminé.

02 · Services aux participants

Rendez la prochaine demande précise et utile.

Un dossier peut rester bloqué faute de prochaine action claire : quel document manque, qui doit le demander et si quelqu’un a déjà effectué une relance.

Avec REDA AI

Utilisez l’état du dossier, la liste de contrôle actuelle et les préférences de contact pour préparer un suivi ciblé. Une action autorisée peut créer une tâche pour le responsable ; l’envoi d’un message peut être ajouté via le canal et le processus de vérification approuvés.

Objectif visé
Des responsabilités plus claires et moins de relances inutiles.

Configuration, décisions et mesures

Les prérequis. Définissez la liste de contrôle, les autorisations de contact, les canaux permis, les règles anti-doublons et le responsable des escalades. Les actions d’e-mail et de tâche nécessitent la configuration appropriée. Les autres services de messagerie nécessitent leur propre intégration et leurs propres droits.

La décision de votre équipe. Les collaborateurs traitent les situations sensibles, exigences contestées et exceptions. L’aide urgente doit disposer d’un accès direct à une personne, indépendant d’une réponse IA.

Les mesures. Temps consacré à rechercher les informations ; contacts en double ; dossiers en attente sans responsable ; transmissions réussies.

03 · Programmes et développement

Commencez le rapport à un financeur avec les preuves déjà recueillies.

Une échéance de reporting peut se transformer en recherche dans les dossiers de programmes, présences, résultats et mises à jour précédentes. La rédaction n’est qu’une partie du travail ; les chiffres et la période doivent être cohérents.

Avec REDA AI

Configurez un agent pour récupérer les mesures Salesforce convenues et préparer un texte répondant aux questions du financeur. Il peut repérer les preuves manquantes et organiser un brouillon à vérifier par le responsable du programme avant soumission.

Objectif visé
Moins de temps pour assembler un premier brouillon, avec des lacunes visibles.

Configuration, décisions et mesures

Les prérequis. Définissez la période de reporting, le calcul des indicateurs, les sources narratives approuvées et les restrictions d’accès. Utilisez des requêtes ou rapports établis pour les totaux numériques. Les fichiers hors Salesforce nécessitent un accès convenu ; l’export de documents mis en forme peut nécessiter un outil supplémentaire.

La décision de votre équipe. Le responsable du programme ou du développement valide les chiffres et les affirmations. L’agent doit laisser sans réponse les résultats non étayés plutôt que de transformer un nombre d’activités en preuve d’impact.

Les mesures. Temps de préparation et de vérification ; chiffres non rapprochés ; preuves manquantes ; révisions nécessaires avant approbation.

De l’arrivée du travail à la prochaine étape

Une demande prête à être examinée, avec la décision toujours entre les mains de votre équipe.

Suivez un exemple dans le processus. L’agent prépare et agit dans les limites de la configuration ; la vérification appartient à votre équipe.

  1. Le travail arrive

    Une demande et ses justificatifs sont liés au bon dossier Salesforce.

  2. REDA AI prépare

    L’agent configuré lit les documents, vérifie les enregistrements sélectionnés et signale les lacunes selon la procédure du programme.

  3. Votre équipe vérifie

    Un chargé de dossier vérifie les valeurs proposées et choisit la prochaine étape.

Si un point nécessite une attention

Des informations manquent

Créez une tâche de suivi ; demandez précisément l’élément manquant via le canal convenu.

Lorsque le travail est prêt

Prêt pour une décision

Enregistrez les informations vérifiées et laissez la personne habilitée décider du dossier.

Il s’agit d’un processus configuré proposé. Il n’implique ni approbation automatique d’aide ni application préconstruite pour organismes à but non lucratif. Les formats documentaires, l’interface de vérification et l’acheminement sont convenus et testés pour votre configuration Salesforce.
Conçu autour de votre Salesforce

Votre processus donne sa raison d’être à l’agent.

Ce guide s’adresse aux organismes à but non lucratif qui gèrent les informations des programmes, participants ou financeurs dans Salesforce. NPSP, Nonprofit Cloud, Health Cloud et les implémentations personnalisées ont des modèles de données différents. Nous travaillons avec votre administrateur pour établir ce qui est réellement disponible ; installer REDA AI ne crée pas un système complet de gestion de programmes.

Les informations utilisables

Enregistrements de participants et de dossiers, pièces jointes prises en charge, instructions actuelles des programmes, listes de contrôle convenues et champs que les collaborateurs sont autorisés à utiliser.

Les actions que vous autorisez

Préparer des synthèses d’examen, proposer des valeurs, créer des tâches de suivi et utiliser les actions d’enregistrement ou de communication expressément autorisées.

Les décisions conservées par les personnes

L’éligibilité, l’allocation des financements et les décisions sensibles concernant les participants restent entre les mains de vos collaborateurs habilités dans ces exemples. Les accès et actions doivent être testés pour les utilisateurs et canaux prévus.

Partez des systèmes dont vous disposez réellement. REDA AI s’installe dans Salesforce. Des sources de données supplémentaires, écrans sectoriels et services externes peuvent nécessiter configuration, intégration ou développement. Les fournisseurs d’IA externes traitent les informations envoyées pour le raisonnement ; convenez d’un traitement des données adapté et testez les accès pour chaque utilisateur et canal.

Découvrez la plateforme Examinez le traitement des données et les contrôles
Rendez la valeur observable

Testez le travail. Puis décidez quoi étendre.

Choisissez un programme, un type de demande et une file d’examen. Comparez le processus existant et le processus assisté sur des exemples représentatifs, y compris des dossiers incomplets et difficiles.

Nous travaillons avec votre responsable de processus et votre administrateur Salesforce pour convenir du périmètre et des critères de réussite. Un pilote ciblé dans une sandbox donne à votre équipe un résultat concret à examiner avant une implémentation plus large.

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Une implémentation client à explorer

Gros plan : The Assistance Fund

Découvrez la configuration de REDA AI pour l’examen des demandes dans le processus Salesforce Health Cloud de TAF, avec valeurs lues par l’IA, indicateurs de confiance et vérification par les conseillers. Il s’agit de l’implémentation d’une organisation, pas d’un ensemble standard de fonctionnalités NPSP ou Nonprofit Cloud.

Découvrez le témoignage sur l’examen assisté
Recherche et lectures complémentaires

Explorez le contexte des possibilités présentées.

Les recherches sectorielles expliquent le contexte ; elles n’établissent pas de résultats REDA AI. Les processus ci-dessus sont des applications proposées de la plateforme, soumises à votre configuration et à vos tests.

Voir les sources de recherche (3)
  1. Urban Institute · Nonprofit Trends and Impacts, 2025

    Enquête auprès d’organismes caritatifs publics américains ; contexte des tensions sur la capacité, pas résultat REDA AI.

  2. Salesforce · Nonprofit Trends Report, septième édition

    Enquête auprès de 1 229 organismes à but non lucratif dans six pays ; adoption de l’IA, ressources et préoccupations liées aux données.

  3. Salesforce · Program and Case Management

    Contexte produit pour l’admission, les enregistrements de programmes et le suivi des dossiers ; confirmez votre produit Salesforce réel.

Contenu examiné le . Les sources peuvent concerner des produits, pays ou tailles d’organisation différents.

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