REDA AI über MCP ist verfügbar: Ihre konfigurierten Agenten direkt in Claude. Mehr zur Verbindung →
REDA AI für gemeinnützige Organisationen

Mehr Zeit für Ihren Auftrag. Weniger Arbeit zwischen den Schritten.

Anträge zur Prüfung. Teilnehmende, bei denen nachzufassen ist. Förderer, die auf Neuigkeiten warten. Setzen Sie REDA AI für die Vorbereitung und Koordination rund um Ihre Programme ein – mit den Salesforce-Datensätzen und Verfahren, auf die Ihr Team bereits vertraut.

Ihre Mitarbeitenden kennen Ihren Auftrag. Wir helfen, dieses Wissen in einen konfigurierten Agenten zu übertragen, der die Arbeit unterstützt – und in einen praktischen Test, ob er hilft.

Ihren Einstieg finden Ihren Programmablauf erkunden
Programm-, Service- und Entwicklungsteams

KI-Anwendungsfälle für gemeinnützige Teams auf Salesforce.

Dies sind mögliche Anwendungen der REDA-AI-Plattform. Jeder Agent wird anhand Ihrer Verfahren, verfügbaren Daten und zulässigen Aktionen konfiguriert.

01 · Programmbetrieb

Den Antrag vorbereiten, bevor die Fallbearbeitung ihn öffnet.

Ein eingereichtes Formular ist erst der Anfang. Jemand muss noch Anhänge lesen, Angaben mit dem Datensatz der teilnehmenden Person vergleichen und Fehlendes ermitteln, bevor die Prüfung weitergehen kann.

Mit REDA AI

Ein konfigurierter REDA-AI-Agent könnte unterstützte Dokumente lesen, relevante Werte ordnen, sie mit ausgewählten Salesforce-Datensätzen vergleichen und eine Prüfzusammenfassung vorbereiten. Ihr Team sieht die offenen Fragen, bevor es eine Programmentscheidung trifft.

Das Ziel
Weniger wiederholtes Lesen und Abtippen; eine übersichtlichere Prüfwarteschlange.

Einrichtung, Entscheidungen & Kennzahlen

Voraussetzungen. Vereinbaren Sie Dokumenttypen, Pflichtfelder, Programmregeln und den Anzeigeort vorgeschlagener Werte. Eine Prüfmaske oder feldweise Übernahme kann kundenspezifische Konfiguration oder Entwicklung erfordern. Testen Sie fehlende Seiten, schlechte Scans, widersprüchliche Werte und doppelte Einreichungen.

Die Entscheidung Ihres Teams. Die fallbearbeitende Person bestätigt die Angaben und entscheidet über die Berechtigung. Konfidenzindikatoren sind, soweit konfiguriert, Hinweise für die Prüfung – keine validierten Wahrscheinlichkeiten für die Richtigkeit eines Werts.

Was Sie messen sollten. Bearbeitungszeit pro geprüftem Antrag; Korrekturen nach Prüfung; erkannte unvollständige Einreichungen; Credits pro abgeschlossener Prüfung.

02 · Teilnehmendenservice

Die nächste Anforderung konkret und hilfreich machen.

Ein Fall kann ins Stocken geraten, weil der nächste Schritt unklar ist: Welches Dokument fehlt, wer soll es anfordern und hat bereits jemand nachgefasst?

Mit REDA AI

Nutzen Sie Fallstatus, aktuelle Checkliste und Kontaktpräferenzen zur Vorbereitung gezielter Rückfragen. Eine zulässige Aktion kann eine Aufgabe für die verantwortliche Person erstellen; der Nachrichtenversand lässt sich über den freigegebenen Kanal und Prüfprozess ergänzen.

Das Ziel
Klarere Zuständigkeit und weniger unnötiges Nachfassen.

Einrichtung, Entscheidungen & Kennzahlen

Voraussetzungen. Definieren Sie Checkliste, Kontaktberechtigungen, zulässige Kanäle, Regeln zur Vermeidung von Doppelungen und Eskalationsverantwortung. E-Mail- und Aufgabenaktionen benötigen die passende Konfiguration. Weitere Messaging-Dienste erfordern eigene Integration und Nutzungsrechte.

Die Entscheidung Ihres Teams. Mitarbeitende bearbeiten sensible Umstände, strittige Anforderungen und Ausnahmen. Dringende Unterstützung sollte über einen direkten menschlichen Kontaktweg unabhängig von einer KI-Antwort erreichbar sein.

Was Sie messen sollten. Zeit für das Einholen von Informationen; doppelte Kontaktaufnahmen; wartende Fälle ohne Zuständigkeit; erfolgreiche Übergaben.

03 · Programme und Entwicklung

Einen Fördererbericht mit bereits erfassten Nachweisen beginnen.

Eine Berichtsfrist kann eine Suche in Programmdatensätzen, Teilnahmen, Ergebnissen und früheren Berichten auslösen. Das Schreiben ist nur ein Teil der Arbeit; Zahlen und Berichtszeitraum müssen zusammenpassen.

Mit REDA AI

Konfigurieren Sie einen Agenten, der vereinbarte Salesforce-Kennzahlen abruft und einen Text zu den Fragen Ihres Förderers vorbereitet. Er kann fehlende Nachweise erkennen und einen Entwurf ordnen, den die Programmleitung vor der Einreichung prüft.

Das Ziel
Weniger Zeit für den ersten Entwurf, mit sichtbaren Lücken.

Einrichtung, Entscheidungen & Kennzahlen

Voraussetzungen. Definieren Sie Berichtszeitraum, Kennzahlenberechnung, freigegebene Textquellen und Zugriffsbeschränkungen. Nutzen Sie etablierte Abfragen oder Berichte für numerische Summen. Dateien außerhalb von Salesforce benötigen einen vereinbarten Zugriffsweg; formatierter Dokumentexport kann ein zusätzliches Werkzeug erfordern.

Die Entscheidung Ihres Teams. Die Programm- oder Entwicklungsleitung prüft Zahlen und Aussagen. Der Agent sollte unbelegte Ergebnisse offenlassen, statt eine Aktivitätszahl als Wirkungsnachweis darzustellen.

Was Sie messen sollten. Vorbereitungs- und Prüfzeit; nicht abgestimmte Zahlen; fehlende Nachweise; erforderliche Überarbeitungen vor Freigabe.

Vom Eingang der Arbeit zum nächsten Schritt

Ein prüfbereiter Antrag – die Entscheidung bleibt bei Ihrem Team.

Verfolgen Sie ein Beispiel durch den Prozess. Der Agent bereitet vor und handelt innerhalb seiner Konfiguration; der Prüfschritt liegt bei Ihrem Team.

  1. Die Arbeit geht ein

    Ein Antrag und unterstützende Dokumente werden mit dem richtigen Salesforce-Fall verknüpft.

  2. REDA AI bereitet vor

    Der konfigurierte Agent liest die Dokumente, prüft ausgewählte Datensätze und markiert Lücken anhand Ihres Programmverfahrens.

  3. Ihr Team prüft

    Eine fallbearbeitende Person prüft die vorgeschlagenen Werte und wählt den nächsten Schritt.

Wenn etwas Aufmerksamkeit erfordert

Informationen fehlen

Eine Folgeaufgabe erstellen und das konkret fehlende Element über den vereinbarten Kanal anfordern.

Wenn die Arbeit bereit ist

Bereit für eine Entscheidung

Die geprüften Informationen erfassen und die berechtigte Person über den Antrag entscheiden lassen.

Dies ist ein vorgeschlagener konfigurierter Ablauf. Er bedeutet weder automatische Leistungsbewilligung noch eine vorgefertigte Nonprofit-Anwendung. Dokumentformate, Prüfoberfläche und Weiterleitung werden für Ihre Salesforce-Einrichtung vereinbart und getestet.
Auf Ihrer Salesforce-Umgebung aufgebaut

Ihr Prozess gibt dem Agenten seinen Zweck.

Dieser Leitfaden richtet sich an gemeinnützige Organisationen, die Programm-, Teilnehmenden- oder Fördererinformationen in Salesforce verwalten. NPSP, Nonprofit Cloud, Health Cloud und individuelle Implementierungen haben unterschiedliche Datenmodelle. Wir klären mit Ihrem Administrator, was tatsächlich verfügbar ist; die Installation von REDA AI erstellt kein vollständiges Programmverwaltungssystem.

Die nutzbaren Informationen

Teilnehmenden- und Falldatensätze, unterstützte Anhänge, aktuelle Programmanweisungen, vereinbarte Checklisten und die Felder, die Mitarbeitende nutzen dürfen.

Die von Ihnen erlaubten Aktionen

Prüfzusammenfassungen vorbereiten, Werte vorschlagen, Folgeaufgaben erstellen und ausdrücklich zulässige Datensatz- oder Kommunikationsaktionen nutzen.

Die Entscheidungen, die Menschen behalten

Berechtigung, Mittelzuweisung und sensible Entscheidungen zu Teilnehmenden bleiben in diesen Beispielen bei Ihren berechtigten Mitarbeitenden. Zugriff und Aktionen müssen für die vorgesehenen Benutzer und Kanäle getestet werden.

Beginnen Sie mit den tatsächlich vorhandenen Systemen. REDA AI wird in Salesforce installiert. Zusätzliche Datenquellen, branchenspezifische Ansichten und externe Dienste können Konfiguration, Integration oder Entwicklung erfordern. Externe KI-Anbieter verarbeiten die zur KI-Verarbeitung gesendeten Informationen; vereinbaren Sie geeigneten Umgang mit Daten und testen Sie den Zugriff für jeden Benutzer und Kanal.

Plattform entdecken Datenverarbeitung & Kontrollen prüfen
Den Nutzen beobachtbar machen

Die Arbeit testen. Dann über die Erweiterung entscheiden.

Wählen Sie ein Programm, einen Antragstyp und eine Prüfwarteschlange. Vergleichen Sie den bestehenden und den unterstützten Prozess anhand repräsentativer Beispiele, einschließlich unvollständiger und schwieriger Einreichungen.

Mit Ihrer Prozessverantwortung und Salesforce-Administration vereinbaren wir Umfang und Erfolgskriterien. Ein gezieltes Sandbox-Pilotprojekt gibt Ihrem Team vor einer breiteren Implementierung etwas Konkretes zur Prüfung.

So arbeiten wir zusammen
Eine Kundenimplementierung zum Entdecken

Ein genauerer Blick: The Assistance Fund

Sehen Sie, wie REDA AI für die Antragsprüfung im Salesforce-Health-Cloud-Ablauf von TAF konfiguriert wurde, einschließlich KI-gelesener Werte, Konfidenzindikatoren und Prüfung durch Patientenbetreuer. Es handelt sich um die Implementierung einer Organisation, nicht um ein standardmäßiges NPSP- oder Nonprofit-Cloud-Funktionspaket.

Die Geschichte der unterstützten Prüfung entdecken
Forschung & weiterführende Lektüre

Den Kontext hinter den Möglichkeiten entdecken.

Branchenforschung erläutert den Kontext; sie belegt keine REDA-AI-Ergebnisse. Die obigen Abläufe sind vorgeschlagene Anwendungen der Plattform, abhängig von Ihrer Konfiguration und Ihren Tests.

Forschungsquellen ansehen (3)
  1. Urban Institute · Nonprofit Trends and Impacts, 2025

    Befragung öffentlicher US-Wohltätigkeitsorganisationen; Kontext zu Kapazitätsdruck, kein REDA-AI-Ergebnis.

  2. Salesforce · Nonprofit Trends Report, siebte Ausgabe

    Befragung von 1.229 gemeinnützigen Organisationen in sechs Ländern zu KI-Einführung, Ressourcen und Datenbedenken.

  3. Salesforce · Program and Case Management

    Produktkontext für Aufnahme, Programmdatensätze und Fallbearbeitung; bestätigen Sie Ihr tatsächliches Salesforce-Produkt.

Inhalte geprüft am . Quellen können andere Produkte, Länder oder Organisationsgrößen beschreiben.

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Wo verliert Ihr Team zwischen Antragseingang und Hilfe für eine Person die meiste Zeit?

Bringen Sie den Prozess mit, den Sie verbessern möchten. Gemeinsam bilden wir die Arbeit ab, erkennen mögliche Beiträge von REDA AI und vereinbaren, wie ein nützliches erstes Ergebnis aussehen würde.

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