Sinnvolle Aufgaben auswählen. Kontrollen verstehen. Den Nutzen bewerten. Entdecken Sie praktische Leitfäden für die KI-Einführung in Ihrem Salesforce-Team.
16 Praxisleitfäden. 4 Themen zum Entdecken.
Wählen Sie einen Salesforce-KI-Anwendungsfall mit klarer Verantwortung, nutzbaren Daten und einem prüfbaren Ergebnis. Vergleichen Sie Kandidaten und definieren Sie einen praktikablen ersten Ablauf.
Vergleichen Sie Salesforce Flow und KI-Agenten anhand ihrer Aufgaben. Erfahren Sie, wo feste Regeln, Interpretation und menschliche Prüfung in einem Ablauf ihren Platz haben.
Verfolgen Sie Salesforce-Daten durch einen KI-Ablauf. Verstehen Sie Kontext, externe Verarbeitung, zurückgegebene Antworten, Aufbewahrung und die Fragen, die vor der Freigabe zu stellen sind.
Erstellen Sie ein Salesforce-KI-Kostenmodell auf Basis abgeschlossener Arbeit: Abonnement, Verbrauch, Implementierung, Prüfung und Ausnahmen. Mit einer beispielhaften Berechnung.
Definieren Sie Umfang, Nachweise und Abnahmekriterien für ein Salesforce-KI-Sandbox-Pilotprojekt. Entscheiden Sie, was funktionieren muss, bevor Sie den Produktiveinsatz planen.
Verstehen Sie die organisationsweite REDA AI-Lizenzierung, KI inklusive und Eigene KI nutzen. Unterscheiden Sie Plattformabonnement, Anbieternutzung und Salesforce-Berechtigungen.
Erfahren Sie, welche Teile eines Salesforce-KI-Ablaufs konfigurierbar sind, welche Integration und welche individuelle Entwicklung benötigen. Klären Sie die Verantwortung vor einem Pilotprojekt.
Messen Sie Qualität, Prüfaufwand, Ausnahmen und Kosten Ihres Salesforce-KI-Pilotprojekts. Unterscheiden Sie Personalkapazität von tatsächlichen Kosteneinsparungen anhand eines transparenten Rechenbeispiels.
Gestalten Sie einen KI-gestützten Dokumentenablauf, bei dem Quellnachweise, vorgeschlagene Werte, Korrekturen und die endgültige Salesforce-Aktualisierung für Prüfende klar erkennbar bleiben.
Lernen Sie, KI-Konfidenzwerte bei der Dokumentenprüfung einzuordnen. Prüfen Sie Kalibrierung, Quellenbelege und Fehlerfolgen, bevor Sie einen Schwellenwert verwenden.
Entdecken Sie einen Ablauf für Immobilienanfragen in Salesforce, der relevanten Kontext erfasst, aktuelle Informationen nutzt und dem Team eine hilfreiche Übergabe an Menschen ermöglicht.
Gestalten Sie sinnvolle menschliche Prüfpunkte für Salesforce-KI-Abläufe. Unterscheiden Sie Rat, Bestätigung, Genehmigung und Eskalation und testen Sie, ob jede Kontrolle funktioniert.
Verstehen Sie, wie ein konfigurierter REDA-AI-Agent Salesforce-Geschäftsabläufe über MCP in Claude verfügbar machen kann – mit klaren Grenzen für Zugriff, Host und Aktionen.
Vergleichen Sie KI-Assistenten für öffentliche Websites und authentifizierte Portale für Salesforce. Stimmen Sie Informationszugriff, Identitätsprüfungen und zulässige Aktionen auf den Kanal ab.
Ermitteln Sie einen gezielten KI-Anwendungsfall in der Verwaltung mit Salesforce Health Cloud. Vergleichen Sie Aufnahmevorbereitung, fehlende Informationen und Übergaben und bewahren Sie menschliche Entscheidungen.
Entscheiden Sie, was Sie nach einem Salesforce-KI-Pilotprojekt wiederverwenden. Prüfen Sie Nachweise, Verantwortung, Berechtigungen, Kosten und Betriebsbereitschaft, bevor Sie auf einen weiteren Ablauf erweitern.
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