Mit der Entscheidung der prüfenden Person beginnen
Klären Sie, was die prüfende Person benötigt, um den bestehenden Prozess abzuschließen. Eine kurze Liste vorgeschlagener Feldwerte, fehlender Angaben und Widersprüche kann nützlicher sein als eine lange Zusammenfassung. Halten Sie das Quelldokument zugänglich und machen Sie den Unterschied zwischen bestehendem und vorgeschlagenem Wert sichtbar.
Der Ablauf muss auch klären, zu welchem Datensatz das Dokument gehört. Ein korrekt gelesenes Dokument, das der falschen Person oder dem falschen Fall zugeordnet ist, bleibt ein fehlgeschlagenes Ergebnis. Die Datensatzzuordnung verdient eigene Prüfungen und sollte nicht als beiläufiges Modellurteil behandelt werden.
- Dokument empfangen
- Werte vorschlagen
- Quelle prüfen
- Zulässige Änderung anwenden
Unsicherheit sinnvoll benennen
| Was das Dokument zeigt | Wie die Prüfung es darstellen sollte |
|---|---|
| Ein eindeutig angegebener Wert | Den vorgeschlagenen Wert mit dem entsprechenden Quellenverweis anzeigen. |
| Ein leeres Feld | Als fehlend kennzeichnen; nicht stillschweigend als verneinende Antwort behandeln. |
| Zwei widersprüchliche Werte | Den Widerspruch darstellen und die Quellen zur Prüfung angeben. |
| Unlesbarer Text | Den Wert ungeklärt lassen und erläutern, was geprüft werden muss. |
Dies sind vorgeschlagene Anforderungen an den Ablauf, keine Behauptung, dass jedes Dokumentformat oder jede Prüfoberfläche sie automatisch unterstützt. Testen Sie den gewählten Dokumentleser, die Konfiguration und die Oberfläche mit Ihren tatsächlichen Dokumenttypen.
Ein konkretes Beispiel: ein unvollständiger Antrag
Illustratives Szenario. Ein Programmteam erhält einen Antrag, in dem ein Datum fehlt und zwei unterschiedliche Telefonnummern stehen. Der Agent erstellt am Fall eine Bewertung: das fehlende Datum, beide Nummern und die Seiten, auf denen sie erscheinen. Er schlägt eine Rückfrage vor, statt die plausibler wirkende Nummer auszuwählen.
Die prüfende Person kann eine Nummer bestätigen, um Klärung bitten oder den Datensatz unverändert lassen. Eine separate zulässige Aktion wendet eine genehmigte Änderung an, sofern dies Teil des Designs ist. Das Beispiel automatisiert weder die Prüfung der Teilnahmeberechtigung noch leitet es eine Einwilligung aus einem hochgeladenen Formular ab.
Die Dokumentfunktion bewusst auswählen
Salesforce bietet im Health-Cloud-Umfeld dokumentbezogene Funktionen, darunter Intelligent Document Automation. Dies ist eine Alternative, die Sie anhand Ihrer Anforderungen bewerten können, keine REDA AI zuzuschreibende Funktion. Bestehende Nutzungsrechte, Dokumentformate und der umgebende Prüfprozess beeinflussen die Auswahl. [1]
REDA AI lässt sich für dokumentgestützte Geschäftsabläufe konfigurieren. Extraktion, Zuordnung, individuelle Werkzeuge und Arbeiten an Prüfoberflächen benötigen jedoch einen vereinbarten Umfang. Ein Prompt allein erstellt noch keinen vollständigen Dokumentverarbeitungsprozess.
Die Arbeit nach der Extraktion messen
Bewerten Sie die korrekte Datensatzzuordnung, die Richtigkeit einzelner Felder, das Erkennen fehlender Informationen und den gesamten Prüfaufwand. Beziehen Sie schwierige Scans, unerwartete Layouts und widersprüchliche Angaben ein. Berücksichtigen Sie auch mit hoher Konfidenz falsch gelesene Werte, statt sie in Durchschnittswerten verschwinden zu lassen.
Ein nützliches Pilotprojekt zeigt, wie eine Person zu einem verlässlichen nächsten Schritt gelangt. Unser Leitfaden zu Erfassung und Prüfung erläutert diesen Prozess ausführlicher.
Quellen
- Salesforce Trailhead — Explore Intelligent Document Automation. Abgerufen am 22. September 2026.