Partez de la décision du réviseur
Demandez ce dont le réviseur a besoin pour mener à bien le processus existant. Une longue synthèse peut être moins utile qu’une courte liste de champs proposés, d’éléments manquants et de contradictions. Gardez le document source accessible et rendez visible la différence entre la valeur existante et la valeur proposée.
Le processus doit aussi déterminer à quel enregistrement appartient le document. Un document correctement lu mais rattaché à la mauvaise personne ou au mauvais dossier reste un échec. La correspondance avec l’enregistrement mérite ses propres contrôles, au lieu d’être traitée comme un jugement accessoire du modèle.
- Recevoir le document
- Préparer les valeurs proposées
- Le réviseur vérifie la source
- Appliquer la mise à jour autorisée
Donnez à l’incertitude un vocabulaire utile
| Ce que montre le document | Comment la vérification doit le représenter |
|---|---|
| Une valeur clairement indiquée | Afficher la valeur proposée avec la référence à la source pertinente. |
| Un champ vide | Le signaler comme manquant ; ne pas le transformer silencieusement en réponse négative. |
| Deux valeurs contradictoires | Présenter la contradiction et identifier les sources à examiner. |
| Un texte illisible | Laisser la valeur non résolue et expliquer ce qui doit être vérifié. |
Il s’agit d’exigences de processus proposées, et non d’une affirmation selon laquelle tous les formats de documents ou toutes les interfaces de vérification les prennent automatiquement en charge. Testez l’outil de lecture, la configuration et l’écran choisis avec vos types de documents réels.
Exemple concret : un dossier incomplet
Scénario illustratif. L’équipe d’un programme reçoit une candidature avec une date manquante et deux numéros de téléphone différents. L’agent prépare une évaluation dans le dossier : la date manquante, les deux numéros et les pages où ils apparaissent. Il propose une question de suivi au lieu de choisir le numéro le plus plausible.
Le réviseur peut confirmer un numéro, demander une précision ou laisser l’enregistrement inchangé. Une action distincte et autorisée applique une mise à jour approuvée si cela fait partie de la conception. L’exemple n’automatise pas l’éligibilité au programme et ne déduit pas un consentement d’un formulaire téléversé.
Choisissez délibérément la capacité documentaire
Salesforce propose des fonctionnalités documentaires dans l’écosystème Health Cloud, notamment Intelligent Document Automation. C’est une solution à évaluer au regard de vos besoins, pas une fonctionnalité à attribuer à REDA AI. Les droits existants, les formats de documents et le processus de vérification environnant influencent le choix. [1]
REDA AI peut être configuré pour des processus métier assistés par des documents, mais toute extraction, correspondance de données, création d’outil sur mesure ou réalisation d’écran de vérification nécessite un périmètre convenu. Un prompt ne construit pas à lui seul toute la chaîne documentaire.
Mesurez le travail après l’extraction
Évaluez le rattachement au bon enregistrement, l’exactitude de chaque champ, la détection des informations manquantes et l’effort total du réviseur. Incluez des scans difficiles, des mises en page inattendues et des informations contradictoires. Gardez dans l’évaluation les lectures erronées exprimées avec assurance au lieu de les masquer dans une moyenne.
Un pilote utile montre comment une personne parvient à une prochaine étape fiable. Notre guide de réception et de vérification examine ce processus plus en détail.
Sources
- Salesforce Trailhead — Explore Intelligent Document Automation. Consulté le 22 septembre 2026.