Empiece por la decisión del revisor
Pregunte qué necesita el revisor para completar el proceso existente. Un resumen extenso puede ser menos útil que una lista breve de campos propuestos, elementos ausentes y contradicciones. Mantenga accesible el documento original y haga visible la diferencia entre el valor existente y el propuesto.
El flujo de trabajo también debe establecer a qué registro pertenece el documento. Un documento bien leído, pero asociado a la persona o al caso equivocados, sigue siendo un resultado fallido. La correspondencia con el registro requiere sus propias comprobaciones, en lugar de tratarse como un juicio secundario del modelo.
- Recibir el documento
- Preparar los valores propuestos
- El revisor comprueba la fuente
- Aplicar la actualización permitida
Dé a la incertidumbre un vocabulario útil
| Qué muestra el documento | Cómo debe representarlo la revisión |
|---|---|
| Un valor indicado claramente | Muestre el valor propuesto con la referencia pertinente a la fuente. |
| Un campo en blanco | Márquelo como ausente; no lo convierta silenciosamente en una respuesta negativa. |
| Dos valores contradictorios | Presente la contradicción e identifique las fuentes para su revisión. |
| Texto ilegible | Deje el valor sin resolver y explique qué debe comprobarse. |
Estos son requisitos de flujo de trabajo propuestos, no una afirmación de que todos los formatos de documento o interfaces de revisión los admitan automáticamente. Pruebe el lector, la configuración y la pantalla elegidos con sus tipos de documentos reales.
Un ejemplo desarrollado: una solicitud incompleta
Escenario ilustrativo. El equipo de un programa recibe una solicitud en la que falta una fecha y aparecen dos números de teléfono distintos. El agente prepara una evaluación en el caso: la fecha ausente, ambos números y las páginas en las que aparecen. Propone una pregunta de seguimiento en lugar de seleccionar el número más plausible.
El revisor puede confirmar un número, pedir una aclaración o dejar el registro sin cambios. Una acción independiente y autorizada aplica la actualización aprobada si forma parte del diseño. El ejemplo no automatiza las decisiones sobre elegibilidad para el programa ni deduce el consentimiento a partir de un formulario cargado.
Elija deliberadamente la capacidad documental
Salesforce ofrece capacidades documentales dentro del ecosistema de Health Cloud, entre ellas Intelligent Document Automation. Es una alternativa que debe evaluar según sus requisitos, no una función que deba atribuirse a REDA AI. Las licencias disponibles, los formatos de documento y el proceso de revisión que los rodea influyen en la elección. [1]
REDA AI puede configurarse para flujos de trabajo empresariales asistidos por documentos, pero cualquier trabajo de extracción, mapeo, herramientas a medida o pantallas de revisión requiere un alcance acordado. Un prompt por sí solo no construye todo el proceso documental.
Mida el trabajo posterior a la extracción
Evalúe la asociación correcta con el registro, la exactitud de cada campo, la detección de información ausente y el esfuerzo total del revisor. Incluya escaneos difíciles, diseños inesperados e información contradictoria. Mantenga las lecturas incorrectas expresadas con seguridad dentro de la evaluación, sin dejar que desaparezcan en los promedios.
Un piloto útil muestra cómo una persona llega a un siguiente paso fiable. Nuestra guía de admisión y revisión explora ese proceso con más detalle.
Fuentes
- Salesforce Trailhead — Explore Intelligent Document Automation. Consultado el 22 de septiembre de 2026.