Sepa adónde va la información, qué controla su equipo y cómo revisar el trabajo.
REDA AI ejecuta flujos de trabajo en Salesforce y utiliza proveedores externos de IA para el razonamiento. Configure los límites en torno a su negocio y pruébelos antes de ampliar el uso.
Un saldo compartido de créditos da servicio a sus agentes configurados. Revise el consumo en Salesforce y utilice controles al nivel que corresponda al trabajo.
Mire más allá del saldo restante. Vea los créditos registrados para una respuesta de IA, revise la conversación y siga el consumo en toda su organización.
Explore el análisis de conversaciones ↗ (se abre en una pestaña nueva)Inspeccione los créditos registrados, el uso de tokens y la actividad de las herramientas.
Revise el intercambio e identifique el trabajo que necesita ajustes.
Revise los periodos de créditos, el consumo y las recargas.
Establezca una cantidad mensual de créditos para un usuario. El servicio compartido de IA comprueba el consumo registrado de ese usuario en el periodo de créditos actual.
Establezca cuotas por usuario ↗ (se abre en una pestaña nueva)Establezca límites diarios de créditos independientes para el tráfico del sitio web público y de la comunidad, de modo que estos canales tengan sus propios límites de uso.
Gestione el uso por canal ↗ (se abre en una pestaña nueva)En las rutas del sitio web y del portal, limite las solicitudes por agente y la frecuencia de las interacciones. Son límites de tráfico, distintos de un presupuesto de créditos.
Revise los ajustes del agente ↗ (se abre en una pestaña nueva)Revise el saldo compartido y establezca un contacto de facturación para las alertas de créditos bajos. Las nuevas solicitudes principales de IA se detienen cuando se agotan los créditos disponibles.
Gestione sus periodos de créditos ↗ (se abre en una pestaña nueva)Los límites comprueban el uso registrado antes de una solicitud; el consumo se registra después. El trabajo ya en curso o las solicitudes simultáneas pueden superar un umbral. Configure y supervise estos controles como límites de uso, en lugar de considerarlos un límite de gasto exacto garantizado.
Una pregunta rápida y un flujo de trabajo de varios pasos necesitan ajustes distintos. Su administrador puede regular cuánto contexto, contenido de respuesta y trabajo con herramientas utiliza cada agente.
Establezca un límite de longitud de respuesta adecuado para la función. Una respuesta breve y un análisis más largo pueden utilizar límites de agente distintos.
Max Output Tokens controla el límite de la respuesta. Un valor específico del agente puede sustituir el valor predeterminado de la organización; los pasos intermedios de herramientas utilizan Tool Iteration Max Tokens.
Limite el ciclo de herramientas y razonamiento de cada agente. Más iteraciones pueden permitir tareas más largas, pero también aumentar el procesamiento y el tiempo de respuesta.
Max Tool Iterations · por agente
Elija cuánto contexto e historial de conversación puede utilizar el agente. Conserve las instrucciones y la evidencia relevantes y reduzca el contexto repetido innecesario.
Token Budget · History Token Budget: establecen los límites de las instrucciones y del historial de conversación.
Limite hasta dónde puede continuar el trabajo configurado o llamar a otros agentes mientras avanza en una tarea.
Max Continuation Depth · Max Agent Call Depth: limitan la profundidad de continuación y de llamadas a agentes.
Elija las herramientas disponibles, excluya las innecesarias, limite el número ofrecido y controle la disponibilidad y el uso de la búsqueda web.
Tools Mode · Excluded Tools · Max Tools · Web Search Max Uses
Elija el nivel de procesamiento y los ajustes de razonamiento relevantes. Pruebe la calidad y el consumo; las condiciones de los proveedores y los requisitos de consentimiento siguen aplicándose.
Processing Tier · Deep Reasoning
Los límites más bajos también pueden interrumpir trabajo útil. Revise conversaciones representativas, realice un cambio deliberado y pruebe el resultado. Estos ajustes limitan partes del procesamiento; ninguno establece un precio fijo por tarea completada.
Configure el acceso, las herramientas disponibles, las instrucciones y los pasos de revisión para cada función y proceso. La identidad y los ajustes de ejecución dependen del canal. Un copiloto para empleados, un flujo de trabajo desatendido y un sitio web público no deben tener el mismo acceso.
Los procedimientos escritos orientan el comportamiento. Los permisos de Salesforce, la implementación de las herramientas y las comprobaciones de ejecución aportan controles técnicos. Ambos requieren una configuración y unas pruebas adecuadas.
Configure el acceso a Salesforce adecuado para la persona o el proceso que utiliza IA.
Elija el contexto y las herramientas apropiados para la función y el canal.
Utilice las confirmaciones admitidas y el escalamiento configurado allí donde deban decidir las personas.
| Dónde se utiliza la IA | ¿De quién se aplica el acceso? | ¿Qué debe configurar? |
|---|---|---|
| Su equipo en Salesforce | El usuario que ha iniciado sesión en Salesforce, con los controles pertinentes de acceso a objetos, campos y registros para las herramientas del paquete. | Herramientas y contexto adecuados. Utilice la confirmación para las solicitudes de acciones compatibles y pruebe por separado las herramientas ejecutables personalizadas. |
| Claude mediante MCP | La identidad de Salesforce utilizada para conectarse, las asignaciones de permisos requeridas y los agentes Internal seleccionados y habilitados para MCP. | Publique los agentes seleccionados, revise las acciones solicitadas y gestione la conexión OAuth. Claude recibe respuestas de negocio, no solo metadatos de herramientas. |
| Automatización y API | La identidad que ejecuta la automatización y el contexto de ejecución configurado. Los agentes API pueden elevar deliberadamente el acceso a objetos y campos en modo System; las reglas de acceso compartido a registros siguen aplicándose a las herramientas del paquete. El trabajo programado utiliza la identidad de quien lo programa. | Delimite deliberadamente la ejecución automática e incorpore revisión o escalamiento al flujo de negocio. No supone una aprobación obligatoria en cada acción. |
| Portales y sitios web | El usuario autenticado del portal o la identidad de invitado/servicio aplicable a la ruta. Los visitantes públicos no heredan el acceso de un empleado. | Restrinja la información expuesta y las herramientas ejecutables. Valide el acceso a registros y cualquier identificación específica de cuenta; una restricción del origen del sitio web no constituye autenticación del usuario. |
Sí. El razonamiento de IA utiliza información enviada desde Salesforce al proveedor configurado. Puede incluir su mensaje, las instrucciones, los valores seleccionados de registros, el historial de conversación, los resultados de herramientas y el contenido relevante de documentos.
Las descripciones de herramientas indican al modelo qué puede solicitar. No son la única información compartida: el modelo también necesita información para responder a la pregunta o realizar la tarea.
Información para el razonamientoMensajes, contexto, definiciones y resultados de herramientas, contenido relevante de archivos
Respuesta a SalesforceRespuestas y solicitudes para utilizar herramientas configuradas
Cuando utiliza Claude mediante MCP: la cuenta de Claude conectada es un entorno adicional de procesamiento. Envía su solicitud al agente de REDA AI seleccionado y recibe su respuesta y los detalles de las acciones propuestas. Su propio plan, sus ajustes y sus condiciones se aplican a esa copia; el acuerdo de la API de Anthropic utilizado por REDA AI no la cubre automáticamente.
Comparta según la tarea que quiera realizar. Una herramienta puede devolver un total en lugar de una lista de registros individuales. Leer un documento puede requerir enviar su contenido. Delimite el contexto, las salidas de herramientas y los archivos en consecuencia; los permisos por sí solos no eliminan la información sensible que alguien escribe o carga.
El flujo principal no necesita middleware ni una base de datos de CRM independientes alojados por REDA. REDA AI se instala dentro de su organización de Salesforce. El entorno de ejecución llama directamente al proveedor de IA configurado; Salesforce ejecuta las herramientas y acciones de Salesforce configuradas.
El nombre, la descripción y la estructura de entrada de una herramienta ayudan al modelo a solicitar una operación. Su implementación Apex se ejecuta en Salesforce. Las herramientas personalizadas también pueden conectarse con otros servicios, por lo que esas integraciones necesitan su propia revisión del flujo de datos.
La configuración de agentes, las conversaciones, los mensajes, el uso de créditos y los registros de incidentes se almacenan en Salesforce. Su acceso y conservación forman parte de su administración de la plataforma.
Los proveedores de IA, los entornos conectados como Claude, los servicios de mensajería y las integraciones personalizadas pueden procesar la información utilizada en su parte del flujo de trabajo. Los datos compartidos por separado con REDA para soporte también están sujetos a las condiciones aplicables de soporte y tratamiento de datos.
Con Usa tu propia IA, Salesforce se conecta al proveedor elegido según tu propio contrato y condiciones de tratamiento de datos. Las claves API se guardan en las credenciales con nombre de Salesforce de tu organización; REDA no las custodia.
El proveedor y el modelo se eligen por agente. Siguen aplicándose los permisos de Salesforce, los controles de canal y las aprobaciones de acciones configuradas. Los registros de conversaciones y uso siguen disponibles para la supervisión.
El uso se mide por agente, canal y modelo para los informes y tus propios límites, sin descontar una asignación de créditos REDA. Salesforce informa del uso, no de la factura en dólares del proveedor; contrástalo con su consola y factura.
REDA no opera ni entrena un modelo de IA propio con sus datos. Los proveedores externos realizan el razonamiento. Sus condiciones de entrenamiento, almacenamiento y conservación deben considerarse por separado.
Los acuerdos con proveedores descritos a continuación corresponden a IA incluida. Con tu propia cuenta, revisa el contrato, la política de entrenamiento, las ubicaciones de procesamiento y la retención del proveedor. El acuerdo de REDA con Anthropic no cubre esa cuenta independiente. Utilizar una API no significa, por sí solo, retención cero.
La política comercial de Anthropic indica que las entradas y las salidas no se utilizan para entrenamiento de forma predeterminada. Los comentarios explícitos o el permiso para utilizar datos pueden constituir excepciones.
Su política estándar de API prevé la eliminación en un plazo de 30 días, con excepciones para determinadas funciones, modelos, acuerdos y obligaciones de seguridad y legales. La ausencia de conservación requiere un acuerdo aplicable y funciones compatibles; aquí no se presupone.
Política comercial de entrenamiento ↗ · Política de conservación ↗
El nivel Economy tiene condiciones distintas. Las condiciones publicadas de DeepSeek permiten determinados usos de las entradas y las salidas para mejorar sus servicios y la tecnología subyacente, con una opción de exclusión. No dé por hecho que se aplica la opción predeterminada de Anthropic.
El acuerdo de REDA informa del procesamiento en China y del almacenamiento del contexto en caché. Economy requiere credenciales compatibles, conectividad, consentimiento registrado y selección del nivel. Confirme las condiciones de la cuenta aplicables y las opciones de exclusión antes de habilitarlo.
Compruebe también la ruta de procesamiento de archivos. El procesamiento de archivos puede seguir una ruta distinta de la del nivel de procesamiento de texto seleccionado. Revise con su administrador y REDA el proveedor, la ubicación de procesamiento, la conservación y los requisitos contractuales del flujo de trabajo real.
Los registros de conversaciones, mensajes, créditos e incidentes residen en Salesforce. Ofrezca a las personas autorizadas una forma de revisar el trabajo y decidir qué debe cambiar.
Lea la transcripción, el contexto del registro y la actividad registrada de las herramientas. Inspeccione los créditos de la respuesta de IA y examine el intercambio completo.
Explore los registros de conversaciones ↗ (se abre en una pestaña nueva)Utilice la depuración de conversaciones y el análisis de incidentes para revisar los problemas registrados y sus posibles causas. Las sugerencias de IA apoyan su investigación.
Vea las herramientas de depuración ↗ (se abre en una pestaña nueva)Utilice lo aprendido para ajustar el contexto, las instrucciones, las herramientas o los ajustes de procesamiento y, después, compruebe el resultado con sus escenarios de negocio.
Explore el análisis de incidentes ↗ (se abre en una pestaña nueva)Gestione los agentes activos, las asignaciones de permisos y las conexiones. Revise los ajustes de archivo de conversaciones de Salesforce por separado de la conservación del proveedor. Detener el acceso futuro no elimina la información ya compartida con un proveedor.
Los registros muestran las interacciones y acciones registradas; no revelan todos los juicios internos del modelo ni demuestran que todas las respuestas sean correctas. Las investigaciones y el acceso de los administradores deben seguir sus propias reglas de tratamiento de datos.
REDA ONE LLC posee los certificados de sistemas de gestión que se indican a continuación. Se refieren al alcance organizativo declarado, incluidos los servicios externalizados de gestión de datos y las funciones asociadas de desarrollo, implementación y soporte.
Estos certificados no certifican cada respuesta de IA ni hacen que todos los flujos de trabajo de los clientes cumplan los requisitos normativos. Evalúe los datos, los proveedores, la configuración y los acuerdos propuestos conforme a sus propios requisitos.
REDA es socio registrado de Claude. Esta relación acompaña nuestro trabajo de llevar agentes configurados de Salesforce a Claude mediante MCP.
La alianza es una relación entre organizaciones. No sustituye las condiciones del proveedor, la configuración del cliente ni la evaluación de seguridad descritas en esta página.
Las alianzas de REDA con Salesforce respaldan su trabajo de creación y entrega de aplicaciones empresariales nativas. REDA AI se instala en su organización de Salesforce existente.
REDA ONE LLC · Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información.
Certificado 301225050115
Emitido por ARS Assessment Private Limited.
Vencimiento indicado: 29 de diciembre de 2028, sujeto a seguimiento.
REDA ONE LLC · Sistema de Gestión de la Calidad.
Certificado 301225010114-01
Emitido por ARS Assessment Private Limited.
Vencimiento indicado: 29 de diciembre de 2028, sujeto a seguimiento.
Documentos de los certificados revisados el 18 de septiembre de 2026. Solicite los certificados y su alcance para la revisión de compras. Aquí no se afirma que se haya obtenido la aprobación de la revisión de seguridad de Salesforce AppExchange.
Incluya estas preguntas en la primera conversación. La configuración adecuada depende de su proceso, de la información implicada y de los requisitos que deba cumplir su equipo.
Las respuestas de IA registradas incluyen el uso de créditos, y el análisis de conversaciones ayuda a su equipo autorizado a revisar el intercambio, el uso de tokens y la actividad de las herramientas. Las transacciones de créditos y el saldo compartido ofrecen una visión más amplia del uso. Revise el procesamiento adicional y los reintentos al evaluar el coste completo de un flujo de trabajo.
Los controles descritos aquí tienen fines distintos: las cuotas mensuales de créditos se aplican a los usuarios; los límites diarios de créditos, a los canales web y de comunidad; y los ajustes del agente limitan el procesamiento, con límites de tráfico por agente y sesión en las rutas web y de portal. Revise el consumo por agente y elija la combinación pertinente. No considere un límite de solicitudes por hora como un presupuesto mensual de créditos.
La arquitectura actual utiliza proveedores externos de IA. Si su requisito prohíbe todo procesamiento externo, esta arquitectura no lo cumple. Debemos aclararlo antes de diseñar un piloto.
Ninguna garantía absoluta sería honesta. Limite los datos y las herramientas disponibles, utilice controles de acceso de Salesforce adecuados, pruebe con usuarios representativos y revise las decisiones con consecuencias importantes. Las instrucciones de protección apoyan este enfoque; no sustituyen los controles técnicos ni el criterio humano.
Puede restringir permisos, elegir el contexto y delimitar las herramientas disponibles. Revise también los resultados de herramientas, los archivos cargados y la información introducida en los mensajes. Un campo omitido del contexto automático no se elimina automáticamente de todas las demás entradas o resultados.
La conexión MCP de REDA AI expone agentes Internal seleccionados y habilitados bajo una identidad autenticada de Salesforce. No publica cada herramienta interna como una herramienta MCP independiente. Los datos y las acciones accesibles siguen dependiendo de la configuración del agente, del comportamiento de las herramientas y del acceso del usuario. La información devuelta a Claude queda entonces sujeta a las condiciones de esa cuenta.
Revise los ajustes de conservación de conversaciones y uso de Salesforce por separado de los del proveedor y del entorno conectado. Puede gestionar los agentes activos y las asignaciones de permisos, y revocar las credenciales de conexión correspondientes. Detener el acceso futuro no elimina la información ya procesada en otro lugar; revise las opciones de eliminación con cada destinatario.
Pídanos que expliquemos el flujo de datos propuesto, los proveedores, las identidades de ejecución, los puntos de confirmación y la documentación de seguridad disponible. Revise el acuerdo pertinente, las condiciones de tratamiento de datos y el alcance de los certificados para el uso previsto antes de habilitarlo.
Lea el acuerdo de suscripción actual ↗ · Política de privacidad ↗
Cuéntenos qué flujo de trabajo e información necesita evaluar. Solicite una explicación del flujo de datos, las identidades de ejecución y los puntos de revisión, junto con los acuerdos pertinentes y los documentos de certificados disponibles.
Solicite una revisión de seguridad