Claude y MCP
Conectar Salesforce con asistentes de IA mediante MCP
Compare formas de conexión y siga una pregunta de negocio hasta convertirla en un informe que alguien pueda comprobar.
Libro blanco · Seguridad
Seguridad de la IA en Salesforce
Riesgos, arquitectura y las preguntas que deben plantear los compradores.
Adónde va la información, qué puede controlar su equipo y qué requiere pruebas antes de la aprobación.
Obtenga el libro blancoQué se llevará
- Un marco de flujo de datos y responsabilidades
- Preguntas sobre proveedores y tratamiento de información
- Una matriz de verificación de controles
Dirigido a Responsables de negocio y operaciones, junto con su administrador de Salesforce, revisor de seguridad y equipo de compras.
Guía PDF hoja de trabajo complementaria · Inglés
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Un punto de partida práctico
Siga la información
La seguridad es más que preguntar si los datos salen de Salesforce. Para un flujo que utiliza un modelo externo, identifique el contenido que recibe, las condiciones del proveedor, la identidad que realiza el trabajo y las acciones que pueden seguir. Esta guía separa esas preguntas para que su equipo pida evidencia en el punto adecuado.
Trace una solicitud desde la persona o el evento que la inicia a través de Salesforce, el proveedor de IA y cualquier asistente conectado. Distinga procesamiento, conservación y entrenamiento: son preguntas diferentes. Revise las condiciones que se aplican al servicio y la cuenta reales, en lugar de basarse en una afirmación general sobre una marca de IA.
Distinga la orientación de los controles efectivos
Una instrucción indica al modelo cómo debe comportarse. No es un control de acceso. Identifique la identidad, los permisos, las restricciones de herramientas y cualquier paso de aprobación que rija realmente una operación específica. Tener permiso para leer información no determina adónde puede enviarse después.
Pida evidencia que pueda interpretar
Utilice información sintética e identidades con acceso restringido al planificar pruebas de aceptación. Compruebe el trabajo permitido y el denegado; después, registre la ruta exacta, el resultado esperado y la evidencia. Una entrada de registro, su ausencia o la coincidencia de dos revisores no bastan por sí solas para demostrar que funcionó un control.
Dentro de la guíaDe la pregunta
De la pregunta
a una decisión que pueda explicar.
Marcos prácticos, ejemplos desarrollados y una hoja de trabajo complementaria para su propia evaluación.
Un marco de flujo de datos y responsabilidades
Preguntas sobre proveedores y tratamiento de información
Una matriz de verificación de controles
Un cuestionario de proveedores y un enfoque de pruebas propuesto
Plantee las preguntas a REDA AI
Revise el tratamiento de datos y los controles Vea cómo se relaciona con la plataforma.
Utilice la información de gobernanza de REDA AI para examinar la arquitectura, el acceso específico por canal, los controles de gasto y los registros disponibles. La guía es una ayuda para decidir, no una certificación de seguridad.