Carga de trabajo mensual habitual
200–1,000
Solicitudes de inscripción condicional al mes, con mayores volúmenes cuando se reabren los programas.
The Assistance Fund · Asistencia a pacientes sin fines de lucro · Estados Unidos
De solicitudes manuscritas a una revisión guiada.
The Assistance Fund trabajó con REDA para configurar la IA en torno a sus procedimientos de inscripción, incorporando información extraída, indicadores de confianza y orientación para la revisión a las pantallas de Salesforce que ya utilizan sus asesores de pacientes.
La carga de trabajo detrás de la revisión
Revisión con plazos ajustados
30 días
El plazo de respuesta descrito por TAF, que hace importante revisar las solicitudes a tiempo.
Carga de trabajo y plazo de respuesta comunicados durante el análisis inicial con TAF en abril de 2026. Describen la carga de revisión de solicitudes, no la capacidad de procesamiento de la IA ni ahorros de tiempo medidos.
El desafíoLa información estaba en la página.
La información estaba en la página.
El trabajo consistía en incorporarla al proceso.
The Assistance Fund ayuda a personas que afrontan elevados gastos médicos de su propio bolsillo a acceder a asistencia económica para gastos relacionados con el tratamiento. Sus asesores de pacientes trabajan con información relevante para la solicitud de cada persona. Acerca de TAF ↗
TAF ya tenía un proceso de inscripción establecido en Salesforce Health Cloud. Una solicitud podía llegar como un formulario escaneado, fotografiado o manuscrito. Los asesores abrían el documento y recorrían una secuencia guiada de pantallas, comprobando e introduciendo la información.
Cada solicitud implicaba comparar los datos presentados con los registros existentes y revisar los requisitos del programa correspondiente. La diversidad de caligrafías, la información faltante y las discrepancias requerían atención. Durante el análisis inicial, TAF describió volúmenes mensuales habituales de unas 200–1.000 solicitudes, que aumentaban a un par de miles cuando se reabrían los programas. El equipo también describió acumulaciones estacionales que requerían esfuerzo adicional del personal para resolverlas.
El plazo de respuesta de 30 días hacía que las solicitudes pendientes fueran más que una carga administrativa. TAF explicó que un procesamiento tardío podía exigir reactivar una inscripción, lo que generaba más trabajo para el equipo.
La pregunta inicial: ¿cómo podía ayudar la IA con esa preparación manteniendo la participación del asesor en la revisión de la solicitud y en la decisión sobre el siguiente paso?
El enfoqueCrear en torno a la forma en que
Crear en torno a la forma en que
TAF ya trabaja.
REDA empezó con un flujo de trabajo definido: las solicitudes de inscripción condicional de pacientes. Junto con los equipos de negocio y técnicos de TAF, REDA trazó la solicitud, los registros de Salesforce relevantes y los procedimientos que seguían los asesores.
La plataforma REDA AI se configuró para leer el documento, comparar información entre los registros relacionados y aplicar los pasos de revisión acordados. Estos incluían los criterios de ingresos del hogar, las respuestas sobre seguros, los acuerdos requeridos y la información sobre los medicamentos cubiertos por el programa.
La implementación también amplió las pantallas existentes de procesamiento de documentos de TAF. La lectura del agente aparece junto a los campos que el asesor ya iba a completar, incorporando asistencia a un flujo de trabajo conocido.
La experiencia del asesorLéalo. Compruébelo.
Léalo. Compruébelo.
Utilícelo con un clic.
La IA prepara la lectura. El asesor ve el valor sugerido y su nivel de confianza junto al campo correspondiente, lo comprueba y elige qué utilizar.
- 01 · LLEGA EL DOCUMENTO
Leer la solicitud
Una solicitud adjunta inicia el procesamiento. La IA lee el documento y prepara una evaluación estructurada.
- 02 · APARECE LA SUGERENCIA
Ver el valor y la confianza
Las pantallas existentes muestran los valores leídos por IA junto a los campos correspondientes, con indicadores de confianza por colores.
- 03 · EL ASESOR REVISA
Copiar con un clic
El asesor comprueba la sugerencia y la copia al campo con un solo clic, o introduce una corrección.
- 04 · UNA PERSONA DECIDE
Elegir el siguiente paso
El asesor revisa la evaluación y la recomendación, y después completa el proceso establecido.
Asistencia en cada campo.
Las pantallas actualizadas admiten datos demográficos, datos de contacto, direcciones postales e información de contactos alternativos. Los valores sugeridos aparecen donde se necesitan, listos para que el asesor los compruebe y utilice.
Una recomendación para la solicitud.
La evaluación también incluye un indicador general de confianza en la lectura, un resumen en lenguaje sencillo y una próxima acción recomendada.
Ready to ApproveNeeds ReviewCannot Process
Los indicadores de confianza apoyan la revisión del asesor; no garantizan la exactitud. «Ready to Approve» es una recomendación: el agente configurado de la fase 1 no aprueba la inscripción.
La perspectiva del cliente
Asistencia en un flujo de trabajo conocido.
«Lo importante para nosotros era ofrecer a nuestros asesores de pacientes una ayuda útil en un proceso que ya conocen. Con REDA AI, pueden revisar lo que la IA ha leído de un documento, evaluar la precisión y copiar los valores apropiados a su flujo de trabajo sin trabajo adicional, manteniendo siempre la decisión en sus manos».
John D’AngeloVicepresidente sénior de Inteligencia de Negocio · The Assistance Fund
Qué cambia para el equipoDe introducir datos repetidamente
De introducir datos repetidamente
a disponer de información preparada.
| Preparación manual | Revisión asistida por IA |
|---|---|
| Leer el formulario y volver a introducir la información en el flujo de trabajo. | Revisar un valor leído por IA y su confianza junto al campo, y copiarlo con un clic. |
| Comparar los datos presentados con los registros existentes de Salesforce. | Partir de comparaciones propuestas e investigar las diferencias. |
| Realizar las comprobaciones pertinentes del programa. | Revisar la evaluación preparada y el siguiente paso recomendado. |
| Identificar información incierta o faltante durante la lectura. | Utilizar indicadores visibles para centrar la atención, sin dejar de comprobar la fuente. |
El recorrido de adopción por fasesLo que sigue:
Lo que sigue:
ampliar la autonomía por etapas.
La fase 1 es la implementación descrita en esta historia. El alcance en tres fases también establece ampliaciones previstas: una revisión más consolidada, seguida de automatización rutinaria. Las fases 2 y 3 no forman parte del punto de partida implementado.
- Fase 1 · Procesamiento asistidoImplementada · Fase 1
La IA prepara.
El asesor decide.La IA lee y preparaEl asesor revisa y completaLeer la solicitud, preparar una evaluación y mostrar los valores sugeridos con indicadores de confianza.
El asesor comprueba la lectura, copia los valores que elige y completa el proceso existente.
- Fase 2 · SemiautomatizaciónPrevista · Aún no implementada
La IA prepara el trabajo.
El asesor aprueba.La IA prepara las actualizaciones propuestasEl asesor aprueba o modificaPreparar actualizaciones de registros y una decisión recomendada para los casos que cumplan los criterios, con una experiencia de revisión más consolidada.
El asesor conserva la decisión final y puede aceptar o modificar el resultado propuesto.
- Fase 3 · Automatización rutinariaPrevista · Aún no implementada
Los casos rutinarios avanzan.
La supervisión continúa.La IA aplica las comprobaciones configuradasAvanzan los casos que cumplen los criteriosLas excepciones pasan a personasCompletar automáticamente las inscripciones rutinarias que cumplan los criterios dentro de un conjunto definido de comprobaciones.
Las excepciones y los casos seleccionados para muestreo siguen disponibles para supervisión humana, orientada por la evidencia de fases anteriores.
Cada fase siguiente se evalúa y acuerda por separado. La supervisión humana continúa a medida que se delega más trabajo rutinario.
Una implementación. Una plataforma extensible.Empiece por un proceso.
Empiece por un proceso.
Amplíe a partir de lo aprendido.
Esta implementación muestra cómo REDA AI puede adaptarse a un proceso existente de Health Cloud, incluidos sus datos, reglas de negocio y experiencia de revisión.
La misma plataforma ofrece un punto de partida para considerar otros flujos de trabajo, cada uno con su propio alcance, configuración y pruebas. El proceso del cliente va primero. REDA AI se configura para apoyarlo.
Explore la plataforma REDA AI →Su proceso podría ser el siguiente¿Cuál es el problema
¿Cuál es el problema
que frena a su equipo?
Cuéntenos dónde el trabajo repetitivo ralentiza a su equipo de Salesforce. Hablaremos de una primera prueba de concepto acotada de agente, acordaremos cómo sería el éxito y la crearemos en su sandbox para que su equipo la evalúe.
Cuéntenos qué problema quiere resolver← Explore las historias de clientesThe Assistance Fund · Historia de cliente