Viabilidade econômica
Construindo o caso de negócio para IA no Salesforce
Inclua custos de revisão, novas tentativas e implementação. Diferencie capacidade da equipe de economia financeira.
White paper · Serviços profissionais
Adoção de IA por empresas de serviços profissionais no Salesforce
Encontre o trabalho de coordenação. Confira as informações. Escolha um primeiro passo útil.
Avalie a integração de novos clientes, as solicitações e o acompanhamento com base nos registros que sua empresa realmente possui.
Obtenha o white paperO que você vai aprender
- Um mapa de oportunidades na coordenação de clientes
- Uma lista de verificação da prontidão dos dados
- Uma comparação entre IA e automação por regras fixas
Escrito para Líderes de operações e atendimento a clientes em consultorias, assessorias e outras empresas de serviços profissionais, junto com seu administrador Salesforce.
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Um ponto de partida prático
Verifique a prontidão antes de priorizar oportunidades
Alguém relê a oportunidade, reconstrói o escopo, cobra um documento e prepara a atualização para o cliente. A possibilidade de a IA auxiliar esse trabalho depende de onde os registros estão e de sua confiabilidade. Este guia começa pelas informações e responsabilidades da empresa, sem presumir que seus documentos de horas, faturamento ou projetos já estejam no Salesforce.
Identifique os registros necessários para uma solicitação de cliente, quem os mantém e como se relacionam. Um processo promissor pode depender de informações fora do Salesforce ou em formatos inconsistentes. Torne essas dependências visíveis antes de estimar o esforço que a IA pode reduzir.
Escolha o tipo certo de automação
Um lembrete de vencimento pode precisar de um Flow determinístico, mesmo economizando bastante tempo. Preparar um relatório com informações variadas pode se beneficiar da interpretação de linguagem. Decida a tecnologia a partir do próprio trabalho e compare a prontidão dos dados, o esforço de revisão e o valor, em vez de tratar toda oportunidade como uma tarefa de IA.
Mantenha o trabalho para o cliente sujeito a revisão
Separe a preparação automática das informações da aprovação de seu uso. Estabeleça a fonte, os requisitos de confidencialidade, o destinatário pretendido e a pessoa responsável por um resultado destinado ao cliente. Estudos publicados sobre produtividade podem orientar as perguntas a testar; não comprovam retorno para o processo da sua empresa.
Dentro do guiaDa pergunta
Da pergunta
a uma decisão que você consegue explicar.
Modelos práticos, exemplos detalhados e um material de apoio para usar na sua própria avaliação.
Um mapa de oportunidades na coordenação de clientes
Uma lista de verificação da prontidão dos dados
Uma comparação entre IA e automação por regras fixas
Perguntas de revisão e medidas de avaliação
Faça essas perguntas à REDA AI
Explore processos de serviços profissionais Veja como isso se conecta à plataforma.
Explore propostas de processos REDA AI para empresas de serviços profissionais, desde a preparação da integração de clientes até atualizações de projetos. As fontes de dados e o trabalho de integração necessário determinam o que é viável.